投資理財顧問工作總結3篇

　　投資理財顧問工作總結3篇

參加工作一段時間以後，要靜下心來想一想自己這段時間的工作情況，寫一份工作報告總結出自己的成績與不足，以便工作更好的開展。下面就是本站小編給大家帶來的投資理財顧問工作總結3篇，希望能幫助到大家!
 

【篇一】

20xx年我在xx企業集團xx理財顧問崗位工作。這是第一次正式與社會接並軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規定的時間上下班，上班期間要認真準時地完成自己的工作任務，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責任，凡事得謹慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔嚴重的後果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。

“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催。”從大學校園到社會的大環境的轉變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老闆，同學變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應新的環境。我們也許看不慣企業之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領導重用，所幹的只是一些無關重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老闆的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老闆的眼色同事的嘲諷。而在學校，有同學老師的關心和支援，每日只是上上課，很輕鬆。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習時間雖然不長，但是我從中到了很多知識，關於做人，做事，做學問。

一、自學能力

“在大學裡學的不是知識，而是一種叫做自學的能力。”參加工作後才能深刻體會這句話的含義。除了英語、計算機和國際金融操作外，課本上學的其他理論知識用到的相對比較很少，當然這只是針對的現在所從事的工作。我擔任的是理財顧問(或稱操盤手)，平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查詢和了解最新的國際金融政策和一些重要商業機構的財務情況，在根據這些資訊和資料判定外匯市場的走勢，最後找準時機，選擇合適的價位進倉。看上去是乎沒用上自己所學的專業知識。不過其他的同事他們的專業也是百花齊放，有英語專業的，有國際經濟於貿易、市場營銷、工商管理等等。但是現在的社會是知識複合型的社會，它所要求的不僅是專業的更是全面的。我們這一批新的員工都是經過高等教育的，這在我們培訓中就顯現出來了，在我們工作一星期後我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強的適應能力和自學能力。在這個資訊爆炸的時代，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤於動手慢慢琢磨，不斷學習不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學能力的人遲早要被企業和社會所淘汰。

二、工作很輕鬆

我和幾個同學一起租房住，住的地方離工作的地方不算是很很遠，有6個公車站，但是每天早上7點3就得起床去擠公交車，因為公車確實太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數。公司還有一個好處就是週末從來不加班，因為週末的外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節日如聖誕等，我們上班要求很嚴格，男士一定要正裝，要打領帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須剋制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學校可以睡睡懶覺，實在不想上課的時候可以逃課，自由許多。

每日重複單調繁瑣的工作，時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關的經濟指標，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上qq和其他同學聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業務並不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領導責罵時不能賭氣就辭職。一直以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以後，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養自己的理財能力，我們剛畢業，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。
 

【篇二】

回顧即將過去的一年，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉折的一年，這一年我轉行進入證券行業，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰的行業，充滿了神祕，好奇，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺，這是一條佈滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路。

進公司已有兩個月，對於理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的瞭解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學習我學到了很多，不只是證券知識，更多的是對學習的方法，工作的態度，對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質與才能，領導和同事對我的支援與關愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們，才能令到公司的發展更上一個臺階。

在這兩個月的時間裡，我也看到了我的業績還狠不理想，之中也存在著諸多問題，經過自我反思，究其原因主要有：

第一、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有很多，

第二、工作還不夠積極主動，可能是之前的工作性質決定了我不需要特別主動，只要等著領導安排，自己認真完成就好。但現在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。

第三、業務水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。

因此，在接下來的時間裡，我會從以下幾個方面著手：

第一、凡是預則立，不預則廢，合理的規劃有利於接下來工作的順利張開，因此我要先認真做好接下來3個月的計劃，並按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去。

第二、虛心求教。做為一個新員工，我要向領導學習，向老同志學習，向書本、向網路學習，首先學習客戶溝通技巧，和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業務能力。

第三、認真做好客戶維護。作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理，儘可能的發掘客戶有用的資訊，加以整理歸類。主動聯絡溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以後也就不需要理財服務，因此對於有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進。

第四、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認清銀行的需求，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的，不是開了個戶就完成任務，對銀行來說聯了三方任務九完成了，可是對我來說這才剛開始，更重要的是後續的開發維護。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配。

在接下來的20xx年，我會在保證認真對待、重視工作的基礎上，不斷完善和充實自己，提高自身素質。充分利用現有的資源，更進一步擴大對客戶的積累和維護。同時加強對分析能力的學習和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業務水平。
 

【篇三】

本人xx於20xx年xx月x日入職，入職以來，我努力工作和學習，在與領導、同事的學習和接觸中，不斷完善補充行業專業知識，個人綜合素質、修養和能力都得到了較快的提升。同時也暴露出自己的侷限性與不足之處，在今後的工作中，將繼續努力、不斷鞭策自己、不斷取得進步。

一、工作總結

市場部按照投資公司總體發展戰略規劃，以及投資專案管理工作的實際需要，針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認真研究投資工作中的實際情況，配合部門作好專案投資的前期準備工作，為領導審批、決策提供充分、詳實的依據和建設性的建議。過程中，我深切地體會到，作為市場部的一份子，不僅思想上要與公司規章制度保持一致，行動上更要與市場同步，時刻做到思想、行動與時俱進。在做好本職工作的同時，極力做到“以事業統一思，以發展凝聚力量，以實幹樹立形象”。

(一)基本的學習與培訓方面學習與培訓方面包括：公司規章制度的學習、專業知識的學習、綜合素養技能的培訓等。

通過公司規章制度的學習，讓我迅速瞭解公司工作環境與流程，促使我快

速地進入工作狀態，提高了工作效率。市場部門專業知識的技能培訓，讓我儘快熟悉部門相關的工作內容，並且瞭解房地產一二級開發的基本流程和基本操作，初步學習了“基礎設施、地產開發、礦產資源、股權投資”這四大板塊的基本內容，提升了我對投資行業的認知和了解。綜合素養的培訓，加深了我對辦公系統和軟體的運用規範，做出符合要求的工作檔案，強化我的商務禮儀、提高我的展業技能，在培訓中熟練掌握展業技巧。

1、學習和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知、發展規劃等;

2、學習理解土地儲備和一級開發工作流程、BT專案和BOT專案的內容和區別、三舊改造方案內容等;

3、學習公司接待工作手冊和閱讀商務禮儀方面的書刊。

(二)業務拓展方面

工作以來，我配合部長積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的專案，其中發現xx行業投資潛力，進而，對xx行業進行了初步的開展工作。整個過程，我配合部門收集各種關於早教的資料統計和基本情況，並且獨自撰寫了xx專案的可行性研究報告的初稿。經部長對報告內容的指點，我進行了多次的修改，基本完成了xx的初步可研報告。為下一步該專案被上級認可提供了有力依據，和部門以後業務拓展提供了參考。

(三)資訊收集工作我的本職工作是負責市場資訊收集，這同時也是我的優勢所在。工作過程中，我通過各種渠道，其中包括實地走訪、網路渠道等，以及個人的人際關係，收集各種業內相關資訊，以此來完成上級和部門交代的任務。

(四)市場部內務工作

1、完成了平時的會議相關資訊記錄，專案相關資料統計，專案相關圖表的修改與製作，並及時製作成Excel、Word、PPT形式以便存檔及供日後檢視與參考;

2、完成了平時相關專案的資料的分類與整理，以及一些資料的列印、影印等。

(五)專案的跟蹤工作

我們市場部各負其責，做到“巨集觀不漏項，微觀要精準”。

1、配合部門完成了對xx專案周邊的樓房等售價的資訊收集;

2、協助部長完成了對xx專案的整個經濟指標分析的修改與調整;

3、與部員一起研究xx專案的風險控制，並羅列出相關的存在風險及相對應的規避方法供部長審定;

4、在部長的帶領下，經過反覆的論證，一起完成了xx專案的《初步合作意向方案》，並由部長提交給公司稽核。

二、工作中存在的問題

(一)個人專業技能還很膚淺，綜合素養還需不斷學xxx步，自我工作時間安排有待完善，工作效率有待提高。

(二)業務的拓展和渠道的拓展能力還有待提升。

(三)個人資訊收集的渠道有限，人際關係網有待擴寬，資訊收集較為單一。

三、如何改進存在問題

(一)加強專業技能的培訓。平時多檢視、收集相關專業知識的內容，多閱讀有關投資、開發等相關檔案和書籍，並且積極投入工作，在工作中不斷的充實專業技能。

(二)提高綜合素養。平時多閱讀商務禮儀方面資料，在日常的工作中強化自身修養，做到技能與素養並舉。

(三)完善工作安排。在日後的工作中，整理出自己的職業計劃，做到工作有條有理，從而提高工作的效率。

(四)擴寬業務渠道。積極與行業內的相關人員培養關係，建立聯絡，從而搭建我們投資公司的業務網。

(五)擴寬資訊收集的渠道。多向行業內人員學習，瞭解更多收集資訊的渠道，從而建立起完善的資訊收集網，使每次收集到的資訊更加快速、精準、有效。