高階投資顧問崗位職責

高階投資顧問是做什麼的?本文提供高階投資顧問的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。

 

崗位職責：

1、根據公司提供的資源，通過電話或網路推進銷售程序，銷售公司相關產品，促成交易，完成公司下達的銷售指標。

2、根據公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

3、根據客戶的委託，幫助客戶實施理財計劃；

4、維護老客戶、對公司理財產品宣傳、推廣、銷售；

5、做過直播間優先考慮。

 

一、崗位職責：

1、維護公司現有目標客戶及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶及渠道中進行開發或自主開發；

2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現有客戶及渠道基礎上開發新客戶及渠道；

3、負責對客戶及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客戶關係，推動公司產品銷售；

4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；

5、對市場營銷相關的支援，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支援、資料分析統計等；

6、根據一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

7、完成上級領導制定的任務目標。

二、崗位要求：

1.男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優先；

2.全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信託、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；

3.誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；

4. 有基金從業資格者優先。

 

工作職責:
1.參與公司提供的系統、全面的金融業務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。
2.定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。
3.通過團隊專案開發、接觸潛在客戶，開拓個人業務。
4.為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，併為客戶定製全面的資產管理方案，實現資產增值。
5.處理客戶諮詢、建議及投訴，維護客戶關係，管理客戶資料。