實習投資顧問崗位職責

實習投資顧問是做什麼的?本文提供實習投資顧問的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。

任職要求：

1、對證券行業感興趣並有志長期在股票、證券行業發展。

2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。

3、善於表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。

4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。

工作內容：

1 免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養專案。

2 通過網路進行產品推廣，瞭解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。

3 表現優異者通過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。

1.提供優質客戶資源進行開發意向客戶，瞭解客戶的投資需求；

2.推廣公司投資理財專案；

3.為客戶提供完善的理財計劃及金融諮詢服務；

4.維護客戶關係，與客戶保持長期合作關係。

任職要求：

1.對金融業有濃厚興趣，有較高的學習能力；

2.性格大方開朗，社交能力強，樂於與人交流，人格魅力強；

3.熟練使用網際網路通訊工具；

4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；

5.有證券、金融相關工作背景優先考慮。

崗位職責：

1、負責市場開發，完成渠道的銷售任務；

2、維護客戶關係，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作；

3、遵照公司整體銷售政策與規劃，協調客戶資源、滿足客戶需求，根據市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；

4、給客戶提供專業的指導和服務：對客戶投資開展一對一服務，為客戶提供實時的訊息和操作建議；解答客戶提出的問題；發現客戶出現風險狀況及時反映，協助公司做好客戶風險管理工作。

任職要求：

1、有無銷售和金融行業的工作經驗都不重要；

2、但必須具備基本的學習能力，執行能力，有較強的溝通能力；

3、對銷售工作有較高的傾向和熱情，想通過銷售來改變自己目前的經濟狀況，改變自己的性格

1、根據公司產品特點，向客戶提供專業的投資諮詢服務；2、根據業務需求，負責收集、整理、分析相關客戶群的資訊資料；3、根據客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案並提供專業的理財建議諮詢與服務；4、根據業務要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發，積極地為客戶提供各類理財產品；

任職要求：

1、專科及以上學歷，專業不限；

2、經濟金融類專業、有金融行業從業經驗、客戶資源者優先考慮；

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維繫客戶關係的能力；

4、勇於創新、渴望成功、能承受壓力、願向高薪挑戰；有強烈的自我提升意識，願與公司一同成長。