財富管理顧問崗位職責

財富管理顧問是做什麼的?本文提供財富管理顧問的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。

工作職責

1、服務於公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務；

6、定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。 北京市朝陽區

1、參與制定理財團隊管理制度和規範並監督實施；
2、培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個人績效目標及專案進度；
3、開拓及發展機構客戶和高淨值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務，完成公司下達的銷售目標；
4、研究分析機構客戶和高淨值個人客戶財富管理需求，為公司產品設計提出建議；
5、處理客戶諮詢、建議及投訴，維護客戶關係，管理客戶資料。

任職資格：
1、熱愛金融營銷工作並有極強的中高階客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關係管理能力以及優秀的營銷技巧；
2、可以自由進出香港者優先；
3、本科及以上學歷 (金融或財經類專業，英語六級以上,國家211重點大學畢業的本科以上學歷) ；
4、誠實守信以及良好的團隊合作精神；
5、迎接挑戰的信心和對工作的激情；
6、此工作為彈性工作時間,所以需要具備良好的自我時間管理能力；
崗位職責：
1.服務於高階客戶，幫助客戶建立長期財富規劃理念，為客戶提供綜合而全面的財富管理顧問服務；
2.根據高階客戶需求提供個性化的理財規劃，提供專屬的財富管理服務，協助客戶實現資產的保值增值；
3.挖掘和拓展金融產品銷售渠道，推動各類產品銷售。
4.完成公司下達的各項業務指標；


崗位要求：
1.具有紮實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識；
2.善於分析巨集觀經濟形勢，具有快速的市場反應能力和較強的風險控制意識；
3.擁有開闊的財富管理視野和高階品味，能融入高階客戶生活交際圈，並具備開發客戶資源、維護客戶關係的能力
4.具有客戶開拓能力及客戶服務能力，如具有較豐富的人脈關係和專案資源者，可優先考慮，具體待遇面議；

工作職責

1、服務於公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務；

6、定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。