理財顧問崗位職責

理財顧問是做什麼的?本文提供理財顧問的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。

【崗位職責】:

1、以電話+微信形式，向客戶進行股票及配套理財服務的的全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售

2、根據市場營銷計劃，完成部門及個人的銷售指標；

3、建立及維護公司與客戶之間的合作關係，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優質的金融

【崗位要求】：

1、大專及以上學歷，性格開朗，樂觀向上，並有較強的學習領悟能力；

2、普通話良好，具備良好的溝通技巧和客戶服務意識；

崗位職責：

1、公司提供優質的客戶資源，意向客戶群體；

2、通過電話、網路與客戶進行有效的溝通，進行產品的推廣；

3、能借助公司平臺和自身優勢，積極開發市場潛在的客戶群體；

4、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力；

5、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；

6、完成上級交辦的其他任務。

任職資格：

1.16-35歲，口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；

2.熱愛金融行業，對銷售工作有較高的熱情；

3.具有一定的金融專業知識，金融行業電銷從業經驗者優先；

4.具備較強的學習能力和優秀的溝通能力，能夠承受較強的工作壓力；

5.性格堅韌，思維敏捷，反應靈活，具備良好的應變能力；

6.具有較強的責任感，做事耐心及具有意志力，團隊榮譽感強；

1.財務或金融相關專業，具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識。
2.經驗要求：有證券、保險、銀行從業經驗。
3.職業素養：需具有理性的分析與解決問題的能力，善於溝通，有強烈的責任心，具備良好的人品及職業操守，工作的相對的獨立性。與客戶會談和溝通，掌握客戶的資訊，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；
4.指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。
5.針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。
6.及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，並撰寫報告。