資深投資顧問崗位職責

資深投資顧問是做什麼的?本文提供資深投資顧問的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。

【工作職責】：

1、及時與主管溝通工作進展，協助團隊建設；

2、開拓及維護高階客戶，為客戶提供資產配置服務；

3、向目標客戶推廣理財產品，根據專案銷售方案完成銷售任務；

4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關係；

5.、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關係，維護渠道合作關係，增加公司高淨值客戶數量，完成銷售業績指標；

1.根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保在城市範圍內有效的執行；

2.負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品，開發拓展財富管理客戶；

3.負責帶領團隊向客戶提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；

4.負責管理本團隊人員的業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；

5.確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；

6.完成工作報告及相關的業務彙報工作。

任職要求：

1.本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業優先考慮；

2.三年以上相關從業經驗，金融背景知識豐富；

3.有團隊帶領（十人以上）經驗、銀行、保險、信託及第三方理財產品營銷經驗，以及高階客戶資源者優先考慮；

4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

5.具有良好的客戶溝通、人際交往及維繫客戶關係的能力；

6.具備自我約束、激勵並勇於承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

7.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

8.有廣泛的社會關係網路和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；

9.具有基金、保險從業資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業資質1項以上優先考慮。

工作內容：

1、服務於臻財VIP客戶，為高淨值個人客戶提供全方面金融理財服務；

2、通過與高階客人溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據高階客人的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的產品；

4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、定期與高階客人聯絡，報告產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

崗位要求：

1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經驗；

2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；

3、有第三方理財機構、信託公司、證券、期貨行業高階理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗， 且客戶資源豐富者優先考慮；

4、具備一定的金融專業知識，持有理財、證券、基金等資格證優先。