年度工作計劃包括哪些內容

年度工作計劃是戰略要求與戰略落地之間的一座橋樑，起到的是"承上啟下"的作用，向上承接戰略規劃，向下作為一年工作安排的主要依據。那麼，年度工作計劃應該包括哪些內容，才能保證完成它的義務呢?本文就是討論這個問題。

根據公司的實際組織結構，年度計劃可以分為公司計劃和部門計劃兩個層次。組織結構中可能還包括科室、崗位等層次。但是，公司的內部管理常常是以部門為單位進行資源統籌的，部門長也常常是有明確規定的最低職責單位。並且，各個部門常常代表單個的職能，這些職能組合起來為客戶提供產品和服務，不同部門代表的是公司不同型別的作業能力。故在制定公司層面的工作計劃時，常常只涉及到部門所代表的單個職能這個層次，而不再考慮更細分層次的工作計劃。公司層面的計劃是由不同職能整合得到，也就是說是不同部門的工作計劃整合得到的，所以說部門層次的工作計劃才是基礎，下面將主要以部門層次的工作計劃為例，來說明工作計劃模板的構成。

按時間，可以分為年度工作計劃、季度工作計劃、月度工作計劃三個型別，當然，還可以進一步的細分為半月工作計劃、周工作計劃等。從公司管理層面來說，起規劃作用的是年度工作計劃，其它型別的工作計劃更多的是實際的工作安排和年度計劃的細化，下面將只討論年度工作計劃的構成，制定其它計劃的思路是比較類似的。

部分一：工作計劃要達成的目標。

為達到戰略的年度目標，需要制定一些實施計劃，完成這些實施計劃後，就完成了戰略的年度目標，完成了各年的戰略目標，就實現了公司的戰略目標，所以說，年度計劃是為了達成某專案標的。為了達成目標，首先要清晰的描述目標，所以說這個部分就成了制定一個好的工作計劃的關鍵內容了。在目前的企業實際中，規劃部門沒有處理好這部分的內容，導致的結果是制定出來的工作計劃成了無源之水，變成了一個專案管理工作，而不是企業的戰略管理。

目標一定要明確。管理學中有一個說法，要達成目標的前提是要明確目標，並讓大家都知道這個目標。明確目標的最有效方式是設定目標對應的指標，清晰的定義這些目標指標，並明確這些指標對應的目標值。目標明確的表現就是：對應著一個或幾個指標，這些指標是清晰定義的，並有明確的目標值。什麼樣的指標定義才是清晰的，前面的文章《確定運營工作量指標》中有比較細緻的說明，一般包括有清楚的計算公式、統計口徑等。一般來說，指標定義的越清楚，定義的越細緻，這個指標定義也就越清晰，但耗費的時間也越多。需要在指標的清晰定義和時間消耗上達到一個平衡，一般來說指標的定義能夠與實際的業務節點以及包括的業務範圍對應上就算可以了。也就是說，指標的定義要清晰的給出業務節點和業務範圍。

部分二：實現工作計劃的關鍵措施，工作計劃《年度工作計劃包括哪些內容》。

有了目標，就要有措施來保證達成這些目標，但也並不是需要將措施都描述出來，而只是將那些關鍵的措施給出來就可以了。細化的措施是專案管理的內容，不屬於規劃管理的範圍。

對描述關鍵措施，有一定的要求，具體應該包括哪些內容，可以參考專案管理中里程碑的內容要求。一般來說應該包括開始和結束的時間結點、交付物、責任人，以及達成的目標。與專案管理中的里程碑管理很相似，但還是有一些區別。里程碑只有開始和完成這些任務的時間，而關鍵措施還應該包括達成目標的時間點。里程碑的交付物只有對專案本身來說的那些任務的結果，而這裡的交付物則更多的是從管理的角度看一個系統化的交付物，除了專案任務相關的結果外，還包括投入產出分析、達成目標分析，以及一些配套的規則、制度等。責任人的界定也是有區別的，專案管理中的責任人，更多的是專案經理，或者負責完成這些實際工作的人，而這裡的責任人，更多的是從組織結構上來說的，是行政上的負責人。比如子公司的運營負責人，是這個子公司所有專案的責任人，而子公司的運營負責人，又推動各個專案經理完成各個專案。但從工作計劃的角度看，這些計劃的責任人只有一個，那就是子公司的運營負責人。總的來說，在設定關鍵措施時，可以參照專案管理中的里程碑，但是兩者之間還是有一定區別的：里程碑更多的是從專案要完成的任務本身來說的，而關鍵措施則更多的是以管理上要達成的目標來說的，這些目標可以是管理中一般目標，即成本、時效、差錯率、產能、客戶滿意度等，也可以是工作計劃對應的目標指標。

部分三：實現工作計劃的資源需求。

實現工作計劃，以達成計劃的目標，是需要消耗資源的。資源是有限的，消耗有限的資源以達成工作計劃的目標，才是合適的。在做資源配置之前，需要弄清楚的是實現這些工作計劃，需要消耗多少資源，這樣才能在做預算時，儘量滿足哪些優先度高的工作需要的資源，讓資源配置到真正對公司有用的地方去。

一個更合適的方式，是在預算管理中，專門開闢一塊內容，這一塊內容單獨的進行預算。在公司中，常常會有專項費用這一個欄目的預算。專項費用應該需要知道各個專項專案的費用，而不是一個總數，並且這個費用常常可以作為各個專項專案的投入。

為了將資源配置到對實現公司戰略更重要的地方去，需要將這些專案進行優先度排序，以指導資源的分配。優先度高的專案優先保證資源，優先度低的專案，在與優先度高的專案發生資源衝突時，可以消減一些資源。當然，資源的分配也會影響到工作計劃目標的實現。所以在制定工作計劃的目標時，也要設定不同資源配置情況下的專案目標：資源配置充分時，達到的目標和資源配置不充分時，達到的目標。

部分四：完成工作計劃需要注意的風險。

風險分析主要針對系統風險、經營風險(非系統風險)、財務風險(非系統風險)的分析及對突發事件的預測，並估計風險可能帶來的對目標計劃的影響和防範措施。

系統風險。包括經濟形勢、政治形勢的變化、政府政策的調整、金融市場的風險等，例如：加入WTO，降低進口關稅等。對於運營管理來說，系統風險會影響銷售收入，而運營資源配置的一個主要依據就是銷售收入的多少。銷售收入多，則配置的資源多，銷售收入少，則配置的資源少。所以說，在做預算時，應該考核不同系統風險水平下的資源配置策略。

經營風險(非系統風險)。可進一步分解為內部和外部風險。內部風險(管理風險)包括決策失誤，產品成本上升、質量下降或不穩定、人力資源素質不高、管理水平低、缺乏應變能力等。外部風險(市場風險)包括產業變化、競爭對手的壯大、地方保護、顧客購買偏好的轉移等等。這個風險可以通過清晰的界定專案目標、實現專案目標的關鍵措施以及資源需求預測等多種方式來儘量避免。上面說到的工作計劃的幾個部分，在某種程度上說，主要是為了降低經營風險的：在明確界定目標，並清晰說明達成這些目標的措施，以及資源需求之後，就可以通過目標、資源管控、過程管理等多個角度，來監控風險，以弱化經營的風險。

財務風險(非系統風險)。包括應收賬款風險、融資造成的經營收益的風險、投資風險、資本機構的風險、現金流動風險等。對於運營管理來說，出現這個風險的概率比較低，也常常不是運營管理部門考慮的問題。

關鍵點：

一、年度工作計劃有四個主要的組成部分：工作計劃要達成的目標、實現工作計劃的關鍵措施、實現工作計劃的資源需求以及完成工作計劃的風險分析。

二、在工作計劃要達成的目標部分，關鍵是要清晰的定義目標，表現形式就是清楚的定義目標對應的指標，並設定量化的指標目標值。

三、在實現工作計劃的關鍵措施部分，可以借鑑專案管理的里程碑設定，但兩者之間有一些區別。主要包括時間結點、交付物及達成的效果、責任人。

四、在實現工作計劃的資源需求部分，要預測實現各個工作計劃要消耗的資源，以及這些工作計劃的優先度排序，以及配置不同水平的資源時，將達到的計劃目標。

五、在完成工作計劃的風險分析部分，要進行系統風險、經營風險以及財務風險的分析。