旅遊綜合開發專案建議書

南平市茫蕩山旅遊綜合開發專案

項

目

建

議

書

2017年3月

專案名稱:南平市茫蕩山旅遊綜合開發專案建議書業主單位:南平市延平區國有資產運營有限責任公司委託單位:南平市延平區國有資產運營有限責任公司編制單位:西北綜合勘察設計研究院

資格等級:乙級

稽核:楊龍利註冊城市規劃師

專案負責人:陳春華

專案成員:陳春華(規劃工程師)

姚世泉(規劃師)

陳祥林(規劃師)

第一章總論

一、專案名稱:南平市茫蕩山旅遊綜合開發專案建議書

二、擬建地點:延平區

三、專案建設內容與規模

1、建設範圍:整個茫蕩山風景區。

2、主要建設內容:建設天湖中國長壽養生福地;建設朦

瞳洋山鄉運動基地;三千八百坎古道林海花田;石佛山山泉養

生度假基地高坪鴛鴦石愛情主題園;配套建設遊客接待中心、

景區展示廳,旅遊公廁、生態停車場等配套設施。

四、建設起止年限:擬於2018年中期開工,至2021年中、後期結束。

五、專案總估算、資金來源及落實情況

專案估算總投資64500萬元。建設資金來源,主要依靠銷售、銀行貸款、公司自有資金、專案合作等。

六、專案綜合效益分析

專案進入正常運營期後,旅遊等營業性收入約8000萬元/年,增加地方財政稅收約650萬元/年。專案為增加當地政府財

政收入提供了良好的契機,將成為帶動當地經濟發展的又一增

長點。

第二章專案建設的必要性和條件

一、專案的提出

南平市茫蕩山風景區是世界與文化遺產地——武夷山的“南大門”,我國離城市最近的風景區之一。茫蕩山既是大武夷旅遊格局“北山南水”中的重要組成部分,又是我省三大旅遊合作之路“大武夷綠三角旅遊合作”的支點,被具有全國甲級等級的城虧規劃設計研究院規劃為國家重點風景名勝區、國家生態示範區、國家4a級旅遊區,2004年被評為中國青少年科學考察探險基地,2011年其精華景區溪源峽谷被評為國家4a級旅遊景區。茫蕩山獨特的自然,人文景觀每年都吸引大批國內外遊客,具有很好的發展前景。2011年旅遊人數130餘萬人次,旅遊收入1.93億元。

茫蕩山前期旅遊開發,遊客可自行選擇茫蕩山各大景區觀光旅遊,目前可進行二日遊,後期開發可進行三日遊、四日遊等多日遊環狀旅遊線路。隨著景區的開發與發展最終形成“一山”茫蕩山,“一湖”茫蕩山,“一城”南平城為一體的“南水”旅遊格局。

茫蕩山景區與市區相連,地處臺灣海峽西岸,北與長江三角洲為鄰,南與珠江三角洲接壤。隨著京福高鐵的開通,北方遊客將慕名而至,市場潛力巨大。

從茫蕩山景區區位和開發進度分析,茫蕩山市場層次為50

萬市民,300萬周邊中小城市居民及來往南平市的流動人口,近千萬的以福、廈、漳、泉為主的省內各城市居民,由武夷山雙世遺景區分流過來的遊客,以上海為中心的華東大中城市居民和以廣州為中心的珠江三角洲大中城市居民,港澳臺及東南亞市場、國內市場、歐美市場及更廣闊的國內外市場。

二、專案建設的必要性

延平區委、區政府高度重視茫蕩山旅遊開發建設,先後加掛成立了副處級事業單位南平市茫蕩山風景區管委會,負責茫蕩山的開發、建設與管理。區委、區政府還將原茫蕩山上的茂地鎮、大洋鄉進行撤鄉並鎮,以利於茫蕩山旅遊開發建設。同時區委、區政府還聘請國內一流旅遊專家完成茫蕩山景區總體規劃和主題專案策劃,開發建設茫蕩山旅遊,已成為推動延平區旅遊跨越發展的關鍵。

本專案建成後將形成一個集休閒、度假、娛樂、遊覽、觀光、養生為一體的綜合性旅遊區,樹立一個全新的山區“綠洲”形象,不僅能增強茫蕩山水資源涵養功能,很好地保護山區生態和植被,為茫蕩山及周邊村鎮的發展創造有利條件,提高當地人民的生活水平和幸福指數,促進延平區經濟發展和繁榮。

三、專案建設的可行性

本專案具有四大旅遊開發優勢:一是旅遊資源品位高。茫蕩山由溪源峽谷、石佛山、古道三千八百坎、蓮花山、朦瞳洋、天湖、寶珠景區組成,擁有3-5級旅遊資源34處,佔全市16.5%;旅遊資源稟賦和密集程度在南平市10個縣(市、區)中僅次與武夷山(79處)。茫蕩山夏無酷署,冬無嚴寒,素有“福建廬山”之美譽,景區內物種眾多,是省級自然保護區。森林覆蓋率達87.3%,僅高等植物就有2000餘種,樹種是歐洲的三倍,國家重點保護和國際性協議保護的動植物達200多種。二是人文資源豐富。具有5大特色:神祕的祈夢文化。溪源峽谷景區的溪源谷庵是國內少有的祈夢聖地,中國漢民族祈夢文化發源地之一。相傳800年前為祭祀求風調雨順有功的蕭法明(蕭公)而建,現香火極為旺盛,每年農曆二十九日蕭公廟會,前往祈夢的遊人、香客多達萬餘人,現該景區不斷挖掘蕭公文化內涵,形成獨特的祈夢文化體系。英雄業績的發端地。明代大航海家鄭和曾在茫蕩山依朝雪山寺鑄造國寶鄭和銅鐘,用當地原始森林修造下西洋用的巨船。民族英雄鄭成功為保護明隆武帝在茫蕩山上抗擊清兵,建立功績被封為“延平郡王”,茫蕩山上至今還有許多鄭成功與明隆武帝的傳說故事。令人神往的古道文化。閩贛古道三千八百坎,相傳這裡曾是一條羊腸小道,當年楊家將楊八妹帶兵入閩,因山路崎嶇,運糧不便,下令修此古道。因此,古道流傳了許多與楊八妹有關的故事,留下了令人遐想無限的“三千八百坎,坎坎出

黃金”的傳說。永恆的愛情象徵鴛鴦石。茫蕩山高坪景區海拔1363米的紅旗峰之巔,有對天成“鴛鴦石”,酷似一對遠離人間的“神仙眷侶”,雄鴛鴦梳翎翹首、雌鴛鴦親密追隨,雙鳥緊緊相偎,恩愛情態,栩栩如生,令人神往不已,並留下了許多悽美的愛情傳說,是開闢以永恆愛情為主題的遊覽絕佳地。歷史悠久的廊橋文化。茫蕩山上廊橋眾多,造型各異,歷史悠久,既有號稱閩北最古老最長的長廊屋拱橋之一的茂地瑞龍橋,又有以造型和雕刻稱奇的寶珠凌雲橋、謝地延福橋等構成了琳琅滿目的廊橋文化。此外,茫蕩山還流傳燭橋燈、迎燈會、放風箏等民俗。三是可進入性強。南平市區離茫蕩山景區最近的入口處僅3公里,最遠入口處13公里。茫蕩山下有高速公路和國道各2條,三條出省鐵路,距三明市90公里,將樂玉華洞110公里,距省城福州、“雙世遺”武夷山各170公里。現溪源峽谷、石佛山、天湖、寶珠景區有公交車或班車直達,其它景區亦有公路直達景區口,交通便利,區位優勢明顯。四是前期工作紮實。經過十餘年的宣傳推介和開發,遊客人數已達百萬人次。現擁有1個國家4a級旅遊景區、1個國家水利風景區、1個省級水鄉漁村、1個省級農業休閒示範點、2個省級生態村、3個省級森林人家、5家省級鄉村旅遊經營單位,旅遊品牌數僅次於武夷山。茫蕩山景區已擁有一定的知名度和美譽度。

四、市場定位與預測

1、旅遊市場發展現狀與趨勢分析

a、國內旅遊市場發展趨勢分析

《2011年全球旅遊業競爭力報告》指出,中國旅遊業競爭力排名第39位,出境人數居世界第三位;世界旅遊組織(unwto)預測,到2020 年我國將成為世界最大的旅遊目的地。國內旅遊市場主要呈現出以下幾個特徵:

(1)市場細分化趨勢

人們的旅遊不再滿足於觀光遊覽這種傳統的旅遊方式,而趨於追求更加多元和個性化的旅遊產品。除傳統的觀光旅遊、度假旅遊和商務旅遊之外,專題旅遊、特殊旅遊也開始盛行,像探險旅遊、考古旅遊、康體旅遊、宗教旅遊、修學旅遊、蜜月旅遊、購物旅遊、獎勵旅遊、民族風俗旅遊等,每一種旅遊方式還可以進一步細分。

(2)觀光向休閒度假轉型

從我國的經濟發展水平來看,我國旅遊需求正從觀光走向休閒度假。旅遊逐漸成為一種生活方式,越來越多的遊客已不滿足於各個旅遊點之間長途跋涉、疲於奔命的旅遊方式。旅遊目的也從傳統的開闊眼界、增長見識向通過旅遊使身心得到放鬆和休息、陶冶生活情趣等轉變。

(3)追求更為靈活多變的出行方式

在追求個性化的浪潮下,旅遊者不再青睞於旅行社固定包價

的旅遊方式,散客旅遊和家庭旅遊在旅遊者人數中所佔比例將逐漸增加。散客旅遊比包價旅遊更自由隨意,人們可以隨時按照個人興趣來調整旅遊計劃。隨著各地旅遊設施的建立健全,預訂服務網路的普及完善,使散客旅遊越來越方便。非包價式的家庭旅遊興起的主要原因在於私人交通工具的普及化。人們可以利用私人擁有的現代交通工具閤家出遊,盡享天倫之樂。目前家庭旅遊還主要集中於中短距離和區域內。旅行社在組織團體包價旅遊過程中也改變過去集中統一的做法,而採取能滿足遊客個性需求的靈活多變的組團方式。同時,小包價、個人委託代辦服務也佔有越來越重要的市場份額。

4、追求更多的參與性和娛樂性

在旅遊過程中,旅遊者渴求能親身體驗當地居民的生活,直接感受民族文化風情。希望通過參與和交流得到感情的慰藉和心靈的撞擊。

b、福建省旅遊市場分析

(1)國內旅遊市場特點

——鄉村旅遊成為拉動旅遊經濟增長的新亮點

福建省旅遊局紮實推進鄉村旅遊“富民工程”,開展第二批鄉村旅遊星級單位評定工作,聯合省衛生廳等部門開展鄉村旅遊環境衛生整治百日專項行動,編印《180°玩轉海西鄉村指南》。以上杭五龍村、寧德上金貝畲家寨、漳平九鵬溪生態園、莆田九龍谷生態風情園、南平溪源峽谷等為代表的一批星級鄉村旅遊經

營單位,集餐飲、住宿、娛樂等功能為一體,經營理念不斷成熟。特別是“紅綠結合”的模式,推動了鄉村旅遊發展,提升了紅色旅遊的吸引力。

——假日旅遊持續高峰,假日經濟帶動明顯

2012年上半年的多個節日成為拉動旅遊消費的主要因素。春節期間,全省接待遊客642.86萬人次,比上年同期增長2.2%,旅遊總收入40.02億元,增長5.4%。清明、五一、端午三個小長假集中的第二季度,全省接待國內遊客3874.48萬人次,占上半年國內遊客接待總量的53.5%。“五一”期間,全省接待國內外旅遊者398.92萬人次,同比增長11.9%;旅遊總收入24.09億元,增長13.3%。

——創新旅遊營銷手段,豐富旅遊節慶產品

福建省旅遊局不斷強化旅遊宣傳,注重開展事件營銷,創新旅遊營銷方式,市場形象更加鮮明,品牌效應進一步顯現,形成全省旅遊營銷一盤棋的格局。省旅遊局還著力推出“一市一亮點”、“一市一精品”、“一市一節慶”活動,提升旅遊目的地吸引力。各地相應推出了海峽(福州)溫泉文化旅遊節、首屆廈門大嶝兩岸特色旅遊購物節、南靖土樓媽祖民俗文化節、廈門山花爛漫自駕遊暨主題攝影大賽、中國丹霞(泰寧)文化旅遊節、中國(莆田)工藝品博覽會等具有地方特色的旅遊活動。

——旅遊交通環境優化,出行方式日趨散客化自主化

隨著交通路網、汽車租賃、公共資訊服務、景區配套設施等

日趨完善,人們旅遊理念不斷轉變,自助遊、自駕遊等散客化、自主化的出行方式已成為遊客出遊新動向。不僅一日遊遊客,中短途遊客也常常選擇自駕遊。自駕遊客以省內福廈泉、閩西北周邊縣市和廣東、浙江、上海、江西、江蘇等省市為主,並呈現不斷擴張的態勢。2012年的“五一”小長假期間,廈門接待的攜程遊客中七成以上是自由行,泉州自助、自駕遊遊客佔遊客總量的80%以上,莆田散客接待量約佔全市旅遊接待人數的90%以上。

(2)入境旅遊市場特點

2012年,福建省入境旅遊市場持續增長,客源結構日趨優化,外匯收入增長強勁,增幅高於入境接待人數,呈現效益型增長的特徵。

——外國人入境市場增幅明顯

2012年上半年,全省接待外國人79.17萬人次,同比增長20.6%,佔入境遊客總量的38.3%。亞洲市場所佔份額不斷擴大,佔全省接待入境遊客總量的21.1%,佔外國人遊客總量比重為55.0%。位居前十位的外國人客源國依次是:美國、日本、馬來西亞、新加坡、韓國、印尼、英國、澳大利亞、菲律賓、德國。

——臺胞市場規模持續擴大

近年來,福建省先後打造了海峽論壇、旅博會以及文博會、藝博會、石博會等重要的文化交流品牌,海峽兩岸呈現出全方位、多層次的文化交流合作局面,加上傳統節慶活動的拉動,臺胞市場日益擴大。2012年上半年,全省累計接待臺胞71.09萬人次,

同比增長19.2%;4至6月份,在傳統節假日和會議會展活動的強力推動下,第二季度累計接待臺胞40.15萬人次,比第一季度環比增長29.8%。

——港澳市場執行平穩

閩港澳三地具有人緣親、地緣近的密切關聯,福建省充分利用這些優勢,著力加強與香港、澳門的交流與合作,尤其在文化領域呈現全方位發展的良好勢態。2012年上半年,全省累計接待港澳同胞56.28萬人次,同比增長6.5%,其中接待香港同胞

51.35萬人次,增長6.6%;澳門同胞4.93萬人次,增長5.7%。

c、南平市旅遊市場發展分析

“十二五”以來,南平市旅遊產業緊緊抓住武夷新區建設的有利時機,圍繞市委市政府提出的“迎接高鐵時代、打造千億旅遊產業”的新要求,加快旅遊產品轉型升級,旅遊市場呈現出新的發展特點。

(1)新專案帶動

2011年12月至2012年6月,南平市新增邵武天成奇峽和延平溪源峽谷2個國家4a級旅遊景區,光澤鴻建莊園、建甌綠硒生態休閒園、浦城南浦生態休閒公園和三千八百坎雙龍山莊新批4家三星級以上鄉村旅遊經營單位,成為新的旅遊吸引物和增長點。邵武雲靈山漂流專案、邵武瀑布林溫泉度假村和順昌合掌岩石窟專案因其獨特的吸引力,成為帶動性很強的旅遊吸引物。為了迎接高鐵時代的到來,南平市制定了《迎接高鐵時代,打造

千億產業發展行動計劃》,推進景區道路、遊客服務中心、旅遊購物中心、美食中心、夜間休閒娛樂、旅遊車隊、運動健身、養生養老等型別專案的建設。

(2)新業態拉動

在全力推動武夷山市旅遊業做大做強的基礎上,大力推進邵武、延平、順昌、建甌等地的旅遊業儘快崛起,重點抓好邵武溫泉養生和古鎮旅遊、延平城市休閒與鄉村旅遊、順昌朝聖文化旅遊以及建甌根雕之都文化體驗與民俗風情旅遊的開發。2012年上半年,武夷山推出“快樂513,漫步121”新旅遊業態,引導旅遊者樹立武夷旅遊新理念,鼓勵旅遊者進景區吸氧、漫步,發現武夷山新美景,並通過網路、報紙等進行大力宣傳,得到了旅遊者的熱烈響應,有效拉動了旅遊市場。同時,隨著廈門京閩飯店管理公司接管高爾夫風景酒店後,運動養生、會議商務、國際度假的旅遊者直線上升,促進了武夷山旅遊業態的加快轉型。2012年上半年,武夷山市共接待中外旅遊者427.48萬人次,比增17.9%;實現旅遊總收入72.92億元,比增19.39%。

(3)新線路促動

隨著新景區、新鄉村旅遊點和新酒店的不斷增多,以及三明市主動與我市旅遊的對接,我市和三明市適時推出了“世界遺產探祕遊、山地休閒健身遊、鄉村田園低碳遊、紅色經典體驗遊、品茗修學養生遊、環大武夷自駕遊”等七條旅遊新線路,並與三明市聯合到山東等地開展大武夷之旅專項促銷活動,促進了武夷

山、邵武、泰寧旅遊的聯動互動,形成了較強的市場吸引力和競爭力。

(4)新舉措推動

2012年上半年,南平市旅遊系統推出一系列的新舉措。一是武夷山推出“三天門票遊五天”的優惠門票政策;二是加大航空和旅遊專列補貼力度,加密了武夷山-濟南-北京航班,新增了武夷山至青島航線,開通了武夷山至武昌、長沙的旅遊客運列車和武夷山至南平、邵武、建甌空港快線等;三是開展了“大武夷之旅”、“專列之旅”、“快樂之旅”、“賞春之旅”等系列營銷活動;四是鼓勵旅遊企業做大做強,激勵旅遊企業積極拓展旅遊市場,同時,還針對高鐵時代來臨,中高檔酒店不足的問題,出臺了一系列引導酒店發展和改造提升的獎勵政策等。

(5)老產品聯動

2012年,南平市藉助“武夷山雙世遺遊”、“大武夷自駕遊”、“海峽專列遊”等老產品,積極拓展新市場,不斷鞏固老市場。上半年,武夷山高速出口迎來自駕車26.26萬輛次,同比增長16.40%;武夷山火車站接待來自廈門、上海、揚州、洛陽等地的旅遊專列115列,比增59.7%。

2、客源市場定位

a、地域市場定位

(1)基礎市場

基礎市場主要考慮該區域的交通區位因素及消費能力,能夠

實現異地1-2日遊的市場,具體市場為:以南平、福州、廈門為主的福建省,以撫州、鷹潭為主的江西北部城市及以麗水、衢州為主的浙南城市。

(2)重點市場

重點市場主要以江浙滬為主的長三角市場,以廣州、深圳為主的珠三角市場。該市場在旅遊偏好上主要表現為對高品質休閒度假產品的需求以及對旅遊專案的差異化、特質化的需求。

(3)機會市場

機會市場主要是國內其他相關市場及港澳臺、日韓、東南亞市場。

b、專項市場定位

(1)自然觀光市場

自然觀光是旅遊者的基本需求,通過對閩江源頭及山水城市的包裝,為遊客營造風情獨特的自然風光,吸引自然觀光市場。

(2)文化體驗市場

通過對規劃區民俗文化產品的打造吸引周邊城市短途休閒旅遊者以及對文化體驗嚮往的旅遊者。

(3)休閒度假市場

依託規劃區優質生態本底,結合地區文化開發休閒度假旅遊產品,如農家樂、度假村等。該類旅遊產品的打造將極大地吸引福建城市群及周邊省市的度假市場。

(4)運動娛樂市場

將規劃區優質的山地資源與水資源相結合,打造多元化地運動旅遊產品,吸引運動娛樂市場。

c、遊客量預測

由於茫蕩山旅遊區為一個開放的旅遊系統,邊界是模糊的,遊客量較難統計,因此本規劃參照可獲得的延平區旅遊資料對茫蕩山的市場規模進行預測。在執行特爾菲法之後初步得出,茫蕩山的遊客量大約佔延平區遊客總量的30%,推算2019-2022年茫蕩山遊客預測情況見表4-1。

表2-1 2019-2022年遊客接待量預測表

年份

延平區遊客

量(萬人次)

茫蕩山遊客量(萬人次)

2019 269.59 60.877

2020 221.61 46.483

2021 245.29 53.587

2022 299.69 69.907

綜合考慮本規劃的建設規模和開發時序,對茫蕩山遊客量做出預測。隨著近期主體專案和基礎配套設施的相繼建成,旅遊區的遊客接待能力將大幅度提升,加之京福高鐵的建成通車,遊客量呈快速增長趨勢,依據規劃區旅遊市場發展趨勢以及同類旅遊市場發展規律,確定近期2019-2021年的遊客增長率分別為15%、15%、20%,到2020年,年遊客接待量將達到102.67萬人次。中期一些重點休閒度假旅遊專案會相繼投入運營,將吸引更多遊

客,確定2019-2022年的遊客增長率分別為20%、25%、25%、30%、50%,到2022年,年遊客接待量將達到441.64萬人次。遠期遊客增長率逐漸下降,趨於穩定,年遊客量將在800萬人次左右。

第三章發展戰略與定位

一、發展定位

1、總體定位

以“生態養生”的理念切入茫蕩山的旅遊發展,基於“主客共享”的原則,構築城市居民的休閒中心、外來遊客的旅遊目的地,打造以自然文化觀光、休閒養生度假為一體的複合型全國知名旅遊區。

2、分類目標

(1)經濟目標

依據延平市旅遊發展狀況、茫蕩山旅遊業發展現狀及潛力預測,建設規劃到2020年,年接待遊客達到103萬人次;到2022年,年接待遊客達到442萬人次;到2025年,年接待遊客達到800萬人次。

(2)社會目標

增加居民的就業機會和經濟收入,改善居民的物質生活條

件,提高居民的文化素質,提高居民滿意度。

(3)環境目標

維持現有的植被覆蓋率和綠地率,地質地貌得到較好的保護,人為破壞嚴重的地段基本得到恢復;珍稀動植物得到研究和詳實的紀錄,其生存環境得到保護。

(4)旅遊管理目標

健全管理體制,完善管理機制,爭創“國家5a級旅遊景區”和“國家生態旅遊示範區”;旅遊服務設施系統建設與城鎮和社群村落改造相結合,提供多樣的旅遊活動模式和深層次的遊客體驗,提升旅遊綜合競爭力。

3、分期目標

(1)一期(2018~2019):重點建設階段

對茫蕩山旅遊環境進行整治,開展招商引資,按照“國家5a級旅遊景區”標準完善基礎設施與基本服務設施,將現有旅遊產品整合包裝,以水上活動和民俗節慶迅速聚集人氣,打下市場基礎。

(2)二期(2019~2020):穩步發展階段

完善規劃區的產品體系,加強營銷力度,不斷完善配套設施,豐富旅遊產業要素,打響“生態養生”的旅遊品牌,併成功建立國家5a級旅遊景區。

(3)三期(2020~2021):優化提升階段

茫蕩山旅遊形象和品牌知名度進一步提升,產品、營銷與服

務達到海西地區一流水準,能提供完善的基礎設施和服務設施,區域旅遊功能與現代服務功能十分完善,成為福建知名的生態休閒旅遊目的地、國家生態旅遊示範區。

第四章投資概算和保障體系

一、投資概算

1、分期建設

規劃結合規劃區發展現狀,綜合考慮建設條件、制約因素和旅遊發展需求,採取分期建設、滾動開發的方式,將建設時序劃分為近期、中期和遠期三個階段:

(1)一期建設(2018~2019)

一期圍繞旅遊“吃、住、行、遊”等基本要素,依託重點專案開展基礎設施建設和旅遊環境建設,形成基本完整的旅遊服務體系和服務系統。同時,為保障招商引資地順利進行,近期圍繞引擎專案建設,推動核心區塊旅遊發展的突破,形成一定的影響力,帶動周邊區塊旅遊發展。

(2)二期建設(2019~2020)

二期在近期建設的良好基礎條件上,重點圍繞提升茫蕩山旅遊區的旅遊品質和旅遊要素,實現旅遊區由觀光遊憩向休閒度假轉型,全面推進旅遊區重點專案建設,形成具有旅遊服務功能完備的區域性著名旅遊區。

(3)三期建設(2020~2021)

三期在中期建設的良好發展基礎上,完善旅遊區外圍的行政設施配套、居住配套和商業設施配套,開發產權式度假酒店叢集,以特色化度假產品的集聚發展,全力營造旅遊品牌形象。

2、投資估算

(1)投資主體

由於茫蕩山旅遊發展還處於初級階段,所需要開發建設的專案較多,相應地要投入大量資金,因此為確保建設專案如期開展,有序推進,應多方籌集資金。一方面要加大政府投入,並積極申請國家專項資金,另一方面要盡力進行招商引資。

政府投資主體:主要投資一些旅遊基礎設施專案,如旅遊道路、供電、供水工程及碼頭機場建設等;旅遊資源開發投資,如資源普查、評估、設計和開發費,旅遊人力資源投資、旅遊社會環境投資。

企業投資主體:主要針對具體的單項旅遊投資專案,多數是一般生產性經營投資,如南平發展集團(政府下屬國企,該集團是以旅遊、文化、商貿、物流產業為重點,主要從事旅遊、酒店、文化創意開發專案、商業、物流及專業市場開發等)。

個人投資主體:主要是獨資或若干人集資在旅遊區開辦的一些風味飯館、鄉村旅店和一些旅遊紀念品小店等。

(2)投資收益

根據旅遊專案及產品的規劃,茫蕩山旅遊區的收入專案主要包括:門票、景區導遊、景區交通、旅遊商品、娛樂服務、食宿

服務、體育及休閒服務、事件活動、場地及會議室出租、特許經營權和租地經營權等。

從收益管理的角度分析,茫蕩山旅遊盈利點具體可分為基礎性盈利點、支援性盈利點、延伸性盈利點。

①基礎性盈利點:基礎性盈利點包括售賣景區景點門票、景區交通和食宿服務。景區通過基礎性盈利點向遊客提供初級的景區體驗產品與服務。

②支援性盈利點:支援性盈利點包括景區導遊、旅遊商品、娛樂服務、體育及休閒服務和事件活動,是景區藉以豐富遊客體驗的主要途徑,也是針對遊客的可能消費能力而設計的收益機會。

③延伸性盈利點:延伸性盈利點包括場地及會議室出租、特許經營權和租地經營權、撥款、贊助。旅遊區在成熟的品牌運作和管理實踐的基礎上,通過延伸性盈利點獲得溢價收益的比重將會不斷擴大。

表4-1 主體專案投資預算及收益表

專案估算費用序號

(萬元)

一固定資產投資    55000

1 生態度假

4740

客房

2

工

程

費

用

(392

98萬

元)客服區會

所

2820

3 酒店3000

4 培訓中心2620

5 特色商業

街

3400

6 生態養生

會館

3368

7 員工之家1060

8 健康養老

設施

3540

9 橋樑500

10 供水300

11 供熱1500

12 綠化等景

觀打造

7000

13 道路2000

14 供電1450

15 河道治理2000

16 徵地費用(無形資

產)

6000

17 遞延資金2707

18 預備費6995

二鋪底流動資金9500

三總投資64500

茫蕩山旅遊開發是一項系統工程,規劃總投資6.45億元(不包括土地徵用費用),其中,一期投資約2.24億元,二期投資約2.21億元,三期投資約2.00億元。

第五章效益分析

一、經濟效益分析

專案進入正常運營期後,旅遊等營業性收入約8000萬元/年,增加地方財政稅收約650萬元/年(營業稅稅率按5%計算,城市建設維護稅按7%計算,計算為簡化計算,採用綜合稅率,按營業性收入的10%計算)。專案為增加當地政府財政收入提供了良好的契機,將成為帶動當地經濟發展的又一增長點。

專案主要營業性收入為四星級酒店、培訓中心、生態度假客房、生態養生會館。

二、社會效益分析

1、本專案建成後培育了延平區新的經濟增長點,既豐富

了生態農業和觀光旅遊的各項接待設施和功能,又解決了農村富餘勞動力的就業問題,同時還可帶動社會其他相關產業的發展,形成地方經濟協同發展,共同進步的良好局面。

2、本專案建成後,將形成一個集休閒、度假、娛樂、遊覽、觀光、養生為一體的綜合性旅遊區,樹立一個全新的山區“綠洲”形象,增強茫蕩山水資源涵養功能,保護山區生態和植被,為茫蕩山及周邊村鎮的發展創造有利條件。

3、專案建成後,可極大改善延平區的投資環境,促進城鎮建設,提高當地人民的生活水平和幸福指數,促進經濟文化的繁榮和發展。

第六章結論

經過分析,對專案的可行性得出以下結論:

本項是生態觀光為主的旅遊開發建設,規劃通過旅遊高新技術的運用與創新,打造魅力茫蕩山,加快茫蕩山旅遊發展在宣傳促銷、旅遊區開發、文物保護和交通服務等方面與先進水平的接軌,提升茫蕩山旅遊的市場影響力;規劃通過旅遊技術運用與創新,大力推進通訊技術和網路技術在旅遊電子商務和旅遊電子政務的運用,加快旅遊產品開發與旅遊市場需求多樣化、個性化和專業化的銜接,增強茫蕩山旅遊的市場吸引力;規劃營造良好的行業發展環境,制定旅遊技術開發和創新的專利保護法規,促進節能、低碳環保技術與裝置在旅遊系統中的推廣和運用,增加茫蕩山旅遊的市場競爭力。

綜合以上對各方面對本專案的分析可知,無論從土地條件還是企業條件判斷,本專案的實施成本相對較低,獲益面廣,利潤率高,具有良好的社會效益和經濟效益,專案建設是可行的。