家庭理財規劃師崗位職責
1、服務於公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;
6、定期與客戶聯絡,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。
任職資格:
1、25歲以上,專科以上學歷(專業不限,相關專業優先),工作時間(不限);
2、具有證券、銀行、保險、信託、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷,有管理運作大資金經歷優先;
3、具有紮實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;
4、善於對巨集觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業配置以及投資策略建議;
5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
6、取得金融業專業資格認證者優先。(CFA CFP RFC CWM等)
崗位優勢:
1、上班時間自由,雙休,工作日每天兩個小時,其他時間可自行安排;
2、收入無上限,多勞多得,與付出成正比;
3、晉升機制公開、公平、透明;
4、行業發展前景廣闊,國家大力支援;
5、發展方向為國家認證理財規劃師;
崗位要求:
1.年齡22歲-45週歲,2年及以上銷售從業經驗,有保險從業經驗者優先;
2.學歷大專(含)以上,海歸優先,優秀者可放寬到大專學歷;
3.熱情積極,正直,有責任感,學習能力強;
4.具有良好的心理素質及良好的溝通能力;
5.具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售等行業工作經驗者優先;
6.有理財規劃師資格證者優先。
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崗位職責:
1.服務於公司客戶,為客戶提供全方面金融理財諮詢及服務。
2.通過與客戶溝通,瞭解客戶家庭財務方面存在的缺口以及理財的需求。
3.根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行專業的理財計劃方案設計,並推薦合適的理財產品。
4.通過調整存款、股票、債券、基金、保險等金融產品的比重,達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值增值。
5.定期為客戶彙總理財產品的收益情況,向客戶提供新的金融服務、理財產品及金融市場資訊
入職要求:
1、大專以上學歷,年齡24-45週歲;
2、有良好的溝通協調能力、學習能力、認真負責、勇於進取;
3、身體健康、品行端正、有良好的服務意識、擁有清晰的人生目標;
4、良好的親和力與團隊合作精神,能在壓力下工作;
5、從事過管理工作、售後服務工作或有保險從業經驗者優先考慮;
6、廣州市戶口或在廣州市居住2年以上者優先考慮;
7、有意從事保險行業的優秀應屆畢業生,可放寬至22歲入司
(上述條件特別優秀者適當放寬要求)
1、服務於公司VIP客戶及高淨值個人客戶,為客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;
6、定期與客戶聯絡,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。
招聘要求
1、25歲以上,金融或相關專業,本科以上學歷
2、1年以上證券、銀行、保險、信託、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷,
3、具有紮實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,
4、深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;
5、善於對巨集觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業配置以及投資策略建議;
6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
7、取得金融業專業資格認證者優先,。
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酒店採購員崗位職責說明書
一個連鎖型酒店或快捷型酒店,其酒店的採購員崗位分別負責哪些工作的呢?以下幾點酒店採購員崗位職責,僅供參考。一、負責根據部門物資使用情況確定請購物資的規格、型號、數量;二、負責維護與供貨單位的關係;三、負責需採購物資的具體採購程式;四、負責採購物資入庫程...
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公司工會主席崗位安全職責
公司工會主席崗位安全職責1、貫徹國家及總工會有關安全、勞動保護和職業衛生的方針、政策,並監督執行,充分發揮群眾監督在安全生產工作中的作用。2、加強對安全生產的監督,對於任何單位和個人違反安全生產法律、法規的行為,有權檢舉和控告。開展安全生產的宣傳,進行...
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抄表員崗位職責
一、定期對商業使用者的計量器具和用氣情況進行抄表檢查,檢查率必須達到100%,如發現存在計量誤差要及時上報有關領導。二、根據收費報表和部門安排,對超出正常期限不購氣的使用者進行核查,查明原因;對違章用氣、偷接私改進行稽查處理,查處計量漏洞和安全隱患,保障安全用氣...
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計算機室、網路教室管理員崗位職責
1、微機室負責人崗位職責為保證學校微機室計算機應用工作的順利進行,為學校的教學及其它工作提供技術、資訊資料,全面優質地服務於學校的教育教學工作,特制定微機室負責人崗位職責如下:一、非上課學生和本學科教師未經批准嚴禁進入微機室。外來人員進入機房須經本...