2020年櫃檯員工工作小結
2020年即將過去,一年的工作即將結束,而新的一年,又要開始。做為一名櫃檯員工,在2020年裡迎來了公司本年度最重要的一項工作――恆生2.0系統上線。當然,這一年中也還有些其他的工作收穫,現就將這一年的工作情況做如下工作總結:
2020年上半年,響應總公司“全能櫃員”的號召,要求櫃檯人員做到對開立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉託管、三方存管、資金取款等所有業務的熟悉和掌握,實現一名櫃員可以辦理所有櫃檯業務的能力。在這期間,我與郝靜波對之前單獨負責的業務做了充分的交流與溝通,將彼此的業務做了補充,重點是讓我對開立資金開戶、撤指轉託管、佣金修改等方面的業務做到熟悉和掌握。
2020年四月,總部提出了櫃檯系統升級的計劃,將原恆生1.0系統升級到現今普遍使用的恆生2.0系統,並將該專案列為今年公司發展的重中之重。升級分兩個階段進行,第一階段實現資金賬戶與股東賬戶一站式開立,棄用原股東賬戶開戶使用的新意系統;第二階段六月份後進行,實現所有賬戶的開戶、銷戶、撤指轉託管、創業板開通等業務,做成集所有業務於一體的系統。
系統升級的第一階段還是比較好實現的,第二階段因為需要整合所有的資料與功能,總部特意於6月下旬在北京舉辦了一次培訓會,讓大家瞭解這次升級的重要性,以及對業務方面的知識、系統的使用做了更詳細的講解。七月底到八月底進入了最為忙碌的一個月,2.0系統正式進入測試階段,每天都在不斷的測試系統的各項功能,完善系統的升級。在這個過程中,慢慢的對新系統有了更為深刻的瞭解,對系統的功能更加的熟悉。8月底,新系統正式上線,一切都表現的那麼穩定,讓之前的辛苦沒有費。2.0系統較之前的系統更加的快捷,將所有業務集於一身,讓櫃檯的工作效率有了明顯的提升。
通過新系統的上線,櫃檯徹底實現了“全能櫃員”的要求,現在的櫃檯,可以同時進行相同的業務,只需要雙方相互複合通過就可以完成。除了以上工作之外,我還負責公司股票機發放及錄入的工作,電子檔案的掃描,客戶轉戶挽留,客戶電話的諮詢等工作。
在下一年的工作中,我的計劃如下:首先將現有的工作變的更細節化。細節決定一切,有時候因為一點粗心大意,會將問題變的複雜,要杜絕這樣的事情發生,應該多想一點,做細一些,讓事情變的更完善;其次,要讓櫃檯工作更加規範化,櫃檯的事項比較具體和繁雜,需要把各方面的事情分輕主次,需要多與各部門溝通、合作。第三,要實現工作內容的程式化,將櫃檯重要的工作內容形成文字性的規範化流程,在日後的工作中按流程辦理,使工作更加程式化。
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