理財經理崗位職責2篇 財富之路掌舵者：理財經理崗位職責

本文將介紹理財經理崗位的職責。作為一名理財經理，他們負責為客戶提供全面的理財規劃和諮詢服務，幫助客戶確立財務目標並制定相應的投資方案。他們需要與客戶進行有效的溝通，深入瞭解客戶的風險承受能力和財務需求，以提供個性化的投資建議，並監督投資組合的執行情況。

第1篇

2、積極完成高階有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

3、完成運營經理制定任務目標，根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

4、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案並提供理財建議；

6、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售；

7、對客戶諮詢提供專業的答覆，並向客戶介紹自己產品的優勢；

8、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

12、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，達成銷售任務。

13、發展新客戶，為客戶提供理財諮詢；與客戶建立良好關係。

14、針對公司理財產品，為客戶量身提供合適的財富規劃建議。

15、負責p2p理財產品銷售，根據市場營銷計劃，完成部門指標。

16、負責p2p平臺開發拓展高階客戶資源，對高階私人客戶的維護，滿足客戶的.理財需求，為客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議；

17、積極完成高階有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

18、負責高淨值客戶維護提升工作，為高淨值客戶提供專業化的理財服務工作；

19、負責對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護；

20、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

第2篇

1、負責理財產品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產品文件撰寫、原型設計等,詳細闡述產品功能和操作流程;

2、通過頭腦風暴、內部需求收集、隨機使用者訪談、客戶滿意度調查、使用者行為分析等方式收集需求;

3、參與產品生命週期全流程管理,跟進上線後的`資料分析和使用者反饋收集,提出優化方案並落實,對使用者體驗負責;

4、積極協調團隊溝通,推進介面及互動設計、產品能力的最終實現和上線。

1、本科以上學歷,金融、數學、資料建模等相關專業優先,1年以上產品經理工作經驗;

2、熟練運用工具轉化需求為設計原型,熟練使用axure、visio等;

3、熟悉使用者調研、需求分析、業務流程梳理、原型設計以及prd文件撰寫需求文件等產品開發流程,具備一定專案管理能力;

4、batj、三方財富管理公司金融產品經理工作經驗優先;產品經理(財富管理事業部)

1、負責理財產品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產品文件撰寫、原型設計等,詳細闡述產品功能和操作流程;

2、通過頭腦風暴、內部需求收集、隨機使用者訪談、客戶滿意度調查、使用者行為分析等方式收集需求;

3、參與產品生命週期全流程管理,跟進上線後的資料分析和使用者反饋收集,提出優化方案並落實,對使用者體驗負責;

4、積極協調團隊溝通,推進介面及互動設計、產品能力的最終實現和上線。

1、本科以上學歷,金融、數學、資料建模等相關專業優先,1年以上產品經理工作經驗;

2、熟練運用工具轉化需求為設計原型,熟練使用axure、visio等;

3、熟悉使用者調研、需求分析、業務流程梳理、原型設計以及prd文件撰寫需求文件等產品開發流程,具備一定專案管理能力;

4、batj、三方財富管理公司金融產品經理工作經驗優先;