資產配置專員崗位職責

資產配置專員是做什麼的?本文提供資產配置專員的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。

1.瞭解客戶的財務理財目標及可承受的風險水準，策劃對應的投資組合；根據全面的客戶需求報告，量身定製投資理財方案；

2.參與或籌備組織的理財沙龍和理財講座活動，與客戶維持良好聯絡；

3.處理客戶諮詢，建議及訂立方案。

4.提供專業、全面的財務戰略規劃，包括評估風險、現金流分析和財務預測

任職要求：

1.本科學位或以上學歷（具國際視野或海外留學生科生為優勢）；

2.金融，經濟或財經院校行銷專業本科以上學歷；

3.對高階理財諮詢市場感興趣，並有信心志立於金融業的發展。

1、在領導的帶領下，完成客戶的拜訪及產品銷售；

2、負責大客戶開拓，建立穩定的客戶關係，維護現有客戶資源；

3、分析大客戶消費心理，制定行之有效的銷售策略，並提供大客戶調研報告及客戶解決方案；

4、基於公司理財精品庫，為客戶配置產品，提供專業的理財服務並促成銷售；

5、根據客戶資產變化情況，為客戶提供專業的資產配置方案，提升客戶滿意度和忠誠度；

6、參與理財沙龍和財富論壇等活動的籌備工作，提升客戶轉化率。

任職資格：

1、本科以上，經濟、金融專業優先；

2、有信託、資管銷售或外資銀行工作經驗者優先；

3、具有深厚的金融行業資源背景和一定的客戶資源；

4、瞭解理財行業，熟悉理財產品，並具備一定的專業理財技能；

5、具有較強的市場開拓、客戶溝通與談判能力；

6、表達流暢，思維敏捷，有中、大規模培訓工作經驗；

7、忠誠度高，富有激情，抗壓能力強，具有較強的團隊協作精神。

1.瞭解客戶的財務理財目標及可承受的風險水準，策劃對應的投資組合；根據全面的客戶需求報告，量身定製投資理財方案；
2.參與或籌備組織的理財沙龍和理財講座活動，與客戶維持良好聯絡；
3.處理客戶諮詢，建議及訂立方案。

任職要求：
1.本科學位或以上學歷（具國際視野或海外留學生科生為優勢）；
2.金融，經濟或財經院校行銷專業本科以上學歷；
3.對高階理財諮詢市場感興趣，並有信心志立於金融業的發展。

公司福利：
1. 固定薪金+提成+季度花紅
2. 國際專業財富管理培訓(包括崗前培訓、在職培訓、提升培訓等）
3. 享受國家規定的節假日
4. 提供在職進修津貼（CFA,CFP,FRM)
5. 兩年晉升管理培訓
6. 提供社保

工作職責：

1、在領導的帶領下，完成客戶的拜訪及產品銷售；

2、負責大客戶開拓，建立穩定的客戶關係，維護現有客戶資源；

3、分析大客戶消費心理，制定行之有效的銷售策略，並提供大客戶調研報告及客戶解決方案；

4、基於公司理財精品庫，為客戶配置產品，提供專業的理財服務並促成銷售；

5、根據客戶資產變化情況，為客戶提供專業的資產配置方案，提升客戶滿意度和忠誠度；

6、參與理財沙龍和財富論壇等活動的籌備工作，提升客戶轉化率。

任職資格：

1、本科以上，經濟、金融專業優先；

2、有信託、資管銷售或外資銀行工作經驗者優先；

3、具有深厚的金融行業資源背景和一定的客戶資源；

4、瞭解理財行業，熟悉理財產品，並具備一定的專業理財技能；

5、具有較強的市場開拓、客戶溝通與談判能力；

6、表達流暢，思維敏捷，有中、大規模培訓工作經驗；

7、忠誠度高，富有激情，抗壓能力強，具有較強的團隊協作精神。