保險內勤崗位職責2篇 保險內勤:高效執行與保障,卓越服務保單
保險內勤是保險行業中不可或缺的重要角色,其職責涵蓋了保險合同管理、保單錄入、保險理賠等多個方面。作為一名保險內勤,需要具備良好的溝通能力和組織能力,並且熟悉相關業務流程和法規政策。他們的工作不僅為客戶提供高效的保險服務,也為保險公司運營提供了堅實的後勤支援。
第1篇
a)給新車上保險,先在系統裡出完保單,然後在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然後在在公司自已內部的系統裡做個具體的登記,之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
b)給已經買過保險但是快要到期的車輛續保,先在系統裡出完保單,在把相應的返利或者贈品送到客戶手裡,等客戶滿意的離開之後在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然後在在公司自已內部的系統裡做個具體的登記,
之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客戶的保險是那家公司的,然後在對應的解決,留下相應的手續,給客戶的車做個環檢,告訴客店車輛的'維修專案,幾天後可以提車,讓客戶安心等待,然後在系統裡下單子,給車輛訂損,打出訂損
單填好蓋完章開完發票登記完成,做好結算單,在維修這幾天內做好跟進工作,在之後車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車,最後給客戶辦好手續,微笑送客戶離開,然後登記好維修的臺賬。
a)打電話約保險快到期客戶來店續保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處,引起他們的注意已達到目的。
b)在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關人員,以免影響工作。
第2篇
1. 服務於中國人壽中高階老客戶,為其保單進行售後服務工作,為老客戶解決保單出現的理賠和保全業務,和保單的續期提醒;
2. 面向公司提供的高階客戶資源,為其提供保單保全和“一站式”的專業保險服務;
3. 將負責的中高階客戶每月情況等賬目資訊做好管理;維護和開拓新老客戶,並不是傳統保險的跑外業務;
4. 參與公司規章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施,監督並反饋執行情況;
5. 接受公司提供的不定期培訓,深入瞭解保險行業以及人壽的險種,提高理財規劃能力以及基本的'演講能力,逐步走向管理層,培訓晉升機制完全公開透明,公司培訓不收取任何費用,是對員工的回饋。
4.身體健康、品行端正、思想成熟、有服務意識、有較強的工作責任心及事業心
5.具備良好的自我管理能力,善於挑戰,有團隊合作精神;服從上級領導指示,有一定的談話技巧,思維敏捷,思想獨立;
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