部門職員職業規劃材料

　　部門職員職業規劃材料

業務部管理通道，客戶經理、副經理、經理、部門副總、部門總，公司業務總監、公司業務副行長、甚至行長。或者上級行公司業務部門副總、部門總等。以下是本站為大家整理的部門職員職業規劃材料資料，提供參考。

部門職員職業規劃材料一

一、崗位職責價值

主要職責是客戶營銷維護、授信盡職調查、貸後管理三大項。

學歷和專業要求。所有金融類，會計、統計、工商管理、企業管理等經濟管理類，市場營銷類等專業，本科以上學歷。

崗位價值。按所需能力、工作自由度和承擔責任評估三維度標準，該崗位價值屬於較高水平。是直接創造價值的前臺崗位，價值貢獻大，待遇也相對較高。

因為是直接創造價值的崗位，所以我經常宣貫一個極端觀點：客戶經理要達到全員的40%以上才是極佳的經營性商業銀行。

二、職業發展通道

1、公司業務部管理通道，客戶經理、副經理、經理、部門副總、部門總，公司業務總監、公司業務副行長、甚至行長。或者上級行公司業務部門副總、部門總等。

2、專業技術通道。為了調動客戶經理人員積極性，有銀行按照業務能力、工作年限和貢獻大小，專門設定了客戶經理崗位專業通道。如初級客戶經理，客戶經理、中級客戶經理、高階客戶經理、資深客戶經理等。

還有銀行按照業務能力、管數多少和業績大小等，設定了一級客戶經理、二級客戶經理、三級客戶經理、四級客戶經理等6到9個級別，以滿足客戶經理人員的晉升需求。

3、行內跨條線發展通道。客戶經理的職業發展通道相對較多。除了本部門管理職級通道之外，還有風險管理通道、產品經理通道、授信審批通道、特殊資產管理通道、甚至資產負債管理通道等，都有機會相互轉換崗位通道，實現發展。

跨職業通道發展是管理型職業錨客戶經理實現職業理想的重要途徑。如果你的職業偏好是管理型，你積累3至5年客戶經理經驗之後，無論是否有晉升機會，都要考慮跨職業通道轉崗發展。遇有行內上述相關條線部門有高一職級崗位招聘時，可以考慮轉崗應聘，實現提前晉級。

銀行是偏業務型別的經營單位。客戶經理是銀行經營者業務能力鍛鍊提升的基礎崗位。60%以上的各級行長或者重權在握的業務副行長都有客戶經理工作經歷。

4、跳槽行外發展通道。

有能力、有資源的客戶經理是銀行的核心稀缺人力資源。在當前職級有3年至5年經驗、行內本條線近期晉升希望不大時，若遇到當地新設同類銀行或者低一梯隊、但規模和影響力較大的銀行招聘客戶經理、公司部經理或分支行營銷業務副行長等高一職級崗位時，可以考慮跳槽應聘、跨行實現提前晉級。

總之，銀行客戶經理崗位是行內橫跨職業通道較多，職級較長，直接創造價值的重要崗位。也是當行長機會相對較多的崗位。

三、職業目標

職業發展目標可分為崗位職級目標和專業技術職稱目標。

崗位職級目標。一般人一生可晉升三、四個職級;比較幸運的能晉升五、六個職級;超過6個職級的是火箭式晉升，屬非常稀少的天之驕子。

專業技能職級。客戶經理崗位需要考取金融類經濟系列職稱。分別為初級職稱的經濟員、中級職稱的經濟師和高階職稱的高階經濟師。一般要求有經濟師證書。

專業資格證書。銀行業協會組織的相關從業資格證書，如金融公共基礎、公司信貸、風險管理、個人理財等證書。

你可根據自己能力、通道情況和職業特性，確定一個崗位職級和技能水平的目標，並進行人生職業的階段或者年度分解。

堅持職業目標的年度覆盤。現實變化之後，根據崗位晉級情況、當前技術現狀、能力匹配度、對目標及相關影響因素進行修正、完善。如果職業通道變化，要隨之進行調整。

四、能力積累和提升

1、專業知識。

一是專業知識。要具有一定的學習能力，無論你是否科班出身，都要系統學習會計、財務、市場營銷、客戶關係、盡職調查、經濟活動分析、產品方案設計、報告撰寫等相關的專業知識。

二是基礎知識。要學習一些與銀行信貸有關的金融學、管理學、貨幣銀行學、銀行信貸管理、銀行風險管理、巨集觀調控、認知思維、溝通和協調等通用基礎知識。

2、專業技能。至少要有三種技能：一是解讀巨集觀調控政策、國家和本行信貸政策的能力，明確工作方向;二是從報表、從現場、從第三方，識別、解析和驗證企業生產經營情況、盈利能力、發展趨勢、風險狀況和信譽的能力，提高工作質量和效率;三是綜合分析報告的能力，得出正確結論、以理服人。

要考取中國銀行業從業人員資格《公共基礎》、《公司信貸》、《風險管理》、和《個人理財》等專業證書。

有興趣的也可考取信貸分析管理師，金融理財師：AFP、CFP等證書。

3、關係建立。

一是建立行內關係。找一個行領導作靠山，增加晉升的機會;找二三個有經驗的客戶經理精英學習技能，加速你成長的程序;找二三個至交作利益同盟，有助於你獲取職場資訊、獲得支援、解決矛盾，優化你在大一統環境下的生存空間。

二是利用社會關係。本崗位是一個資源型人才顯示優勢的崗位。如果你有過硬的社會關係，可大有用武之地。可利用關係獲得客戶、爭攬存款、競爭優質專案，實現業績快速增長。

三是發展客戶關係。在資金支援之外，發揮銀行資訊靈通、聯絡面廣等優勢，通過優質服務、親情服務、增殖服務等軟服務措施，為客戶提供財務管理、成本節約、產品銷售、資金回籠、戰略發展諮詢等服務，感動客戶、穩定客戶，最終把客戶關係，變成親朋關係。不僅穩定現有業務，還能獲得客戶轉介紹的新業務。

這些關係是客戶經理職業發展的重要資源，有助於你業績的增長和職級的晉升。

五、積累相關經驗

客戶經理是銀行的基礎大眾崗位。不需要相關專業經驗就能做。如果有一年櫃員工作經驗，能加深對賬戶及資金流動的理解，能快速入門。

客戶經理也是一個能通過刻意練習提升技能的崗位。要在經驗積累中提升工作技能。

一是要有高人帶領。一般都要求先有人帶著做。想方設法師從一名業內高手。從高人的助手做起。要觀察、研究、學習高手的工作方法和思路。對照自己的想法，出現不一致時，詢問其原因，糾正偏差，讓自己快速成長為能獨立工作的高手。

二是要多參與專案。不僅接受上門專案，還要主動營銷專案;不僅參與領導分配專案，還要主動參與非領導分配的專案，通過專案實踐積累經驗。

三是重視學習和思考。在向自己老師學習之外，向其他技術水平高的同志學習、向成功和失敗案例學習。學習中，勤于思考、善於總結、掌握方法論，提高自己發現問題、分析問題、解決問題的能力。

擅於總結宣傳自己成功的案例。從不同的角度、創新的思維，找出規律性認識，總結出經驗材料、上報有關媒體。爭取行內資訊通報轉發，或者上級行內部轉發，或者外部媒體公開發表推廣。成功案例的經驗材料，能擴大你的影響力、提高你的知名度，成為你晉升的資本。

客戶經理崗位晉升，需要有本職級3至5年工作經驗，需要有優良的工作業績目標，也需要有代表你能力的成功案例和方法論的經驗貢獻!

六、機會把握

實現職級晉升需要一定的業務能力和業績表現。也需要當前職級3至5年的工作經驗。更要重視機會的準備和把握。

一是要引起關注。積極參與本部門、本單位組織的各類團建活動，讓大家認識你。積極參與部門組織的晨晚會和專案評審總結討論活動，認真思考，主動發表有見解的意見，讓領導和同事們注意到你的觀點和意見，引起關注。

二是要得到認可。要創造條件參加行內外有關客戶營銷、信貸政策解讀等方面的論壇沙龍，提前做足功課，主動發表新穎觀點，用實事和資料說話，引起關注和重視，並得到認可。也可通過媒體發表自己有關政策解讀、銀企合作等，接地氣的獨到見解，讓人耳目一新，提高自己在銀行公司信貸領域的知名度。

三是主動爭取。在能力和知名度得到提升、有了經驗積累之後，擴大影響圈和資訊面，利用關係優勢，抓住行內外所有招聘、選調機會，主動爭取職業晉升，實現職業發展目標。

七、職業性格培養

客戶經理崗位需要外向型、交際性的職業特性，需要理性思維和謹慎性的行為風格。

你可進行職業興趣測試和MBTI測試，進一步明確你的職業性格與客戶經理職業的匹配程度。根據測試結果，加強相關職業性格的強化和培養。

八、重視第二職業曲線

客戶經理，特別是有業績、有資源的客戶經理是各家銀行競爭的焦點。是銀行的重要人力資源，受到廣泛重視。

但是，客戶經理的精準營銷職能、報告撰寫職能、貸後管理職能等都是程式化、格式化，可編碼的工作，被AI替代的可能性也很大。

你要根據自己的特長愛好和能力潛質，結合新技術發展趨勢、選擇一項適合行內外發展的第二職業。在銀行客戶經理職業發展出現瓶頸時，從事第二職業。

你可以把自己總結的客戶營銷經驗、識別分析客戶經驗、貸後管理經驗、報告寫作經驗，或者企業如何包裝材料、提高貸款通過率的經驗，整理輸出成課程在網上出售。

甚至可以自己或合夥創辦貸款中介公司、資產評估公司、助貸公司等，實現人生價值。

綜上，本文明確了銀行客戶經理崗位的行內外職業通道、職業發展目標、所需能力和經驗要求，如何抓住機會、匹配性格等職業發展的內容。也提示了第二職業的選項。為你的職業發展提供了指南。

總之，銀行客戶經理崗位屬於前臺大眾崗位，是直接創造價值的崗位，是受重視的重要崗位之一。可選擇的職業通道較多、較長，天花板很高。是培養行長的基礎崗位。只要重視能力的提升和經驗的積累，抓住行內外的所有機會，就一定能實現職業發展的最終目標。

部門職員職業規劃材料二

2021年度工作會上，董事長的講話和總經理的工作報告對公司“十四五”高質量發展作了總體“畫像”，對2021年工作進行了具體安排，遠景鼓舞人心，目標催人奮進。2021年，我部要圍繞重點工作，奮發有為，創新工作，為公司持續高質發展助力。

一是全力推動“十四五”規劃的完善和落實。要圍繞總體目標進一步科學編制好職能規劃，指導二級單位完善細化本單位規劃。同時抓好戰略目標的分解落實，壓實各單位、部門的指標目標，確保壓力傳遞、責任上肩，並通過季度對標管理等形式，做好戰略過程管控。

二是全力推動企業改革創新與管理提升。始終堅持以改革創新破解發展難題，在公司統一部署下，具體落實好國企改革三年行動，做好調查研究，不斷優化適應公司發展的機構設定和經營機制，創新考核機制。牽頭組織好對標一流管理提升行動，推動各系統與行業領軍對錶對標，補短板，強弱項，全面提升競爭優勢。認真抓好制度再修訂再優化再完善，確保各項制度和工作流程簡單、清晰、明瞭。

三是全力推動企業智慧化、資訊化建設應用。不斷迭代更新完善企業管控平臺和智慧工地平臺功能，推動在兩級公司和專案部的廣泛應用，嫁接植入前沿技術，實現專案管理資訊化、智慧化。積極推進綜合專案管理P+系統升級工作，持續優化財務共享、人力資源等業務系統功能，確保資訊化走在行業前列。

四是全力抓好資質升級換證。資質事關企業競爭力，必須全力以赴抓緊抓好。要力爭突破公路特級資質，使集團公司資質優勢更加凸顯;要指導上海有限取得冶金特級資質。同時，按照資質改革要求做好換證工作，確保資質利用最優、過渡平穩。

五是全力抓好信用資訊管理。發揮好牽頭作用，全力以赴抓好信用資訊管理工作，確保成都信用評價“雙第一”，努力實現其他地區排名前列，抓實負面事件的識別和協調處置，有力維護企業品牌形象。

部門職員職業規劃材料三

工作會上，回顧十三五取得的巨大成就令人自豪，展望十四五“xx”的戰略規劃催人奮進。為落實工作會精神，計劃財務部2021年將進一步強化制度建設，加強財務管理，防範經營風險，提升管理水平和管理效果。著力抓好以下工作：

一、進一步強化投融建專案管理，提升問題解決效率，確保及時足額回款。以目標管控為主線，風險防控為前提，建立從專案立項到專案清算全流程的管理標準和考核辦法，提升管控能力和管控效果。

二、從公司高質量發展的高度抓實鐵腕清欠，確保完成集團下達的管控指標。充分利用政策機制，強化創新清欠手段，強化協同管理、多措並舉、形成清欠合力，做實鐵腕清欠，著力解決貴州、河南等重難點片區清欠。

三、強化資金預算管理，確保資金安全高效執行。進一步提高資金預算準確性，剛性執行資金計劃，以“滿足公司經營需求、使用高效”為原則，編制公司年度資金預算和月度資金計劃，並嚴控民工專戶資金使用。

四、持續強化民工實名制管理，對民工工資實名制管理中的薄弱環節，責任落實到系統部門，加大督辦檢查，嚴格制度執行，強化責任考核，確保制度執行到位，防範經營風險和負面資訊。

五、提升高質量發展財務人才競爭力，培養更多的實戰型、複合型、高素質型人才，打造鐵一般的財務紀律。同時積極推進業務系統的整合建設，高質量構建財務共享體系。

按對標一流實施計劃，財務系統將繼續“一天也不耽誤、一天也不懈怠”，持續提升財務管理能力，把每一項工作做到極致!為實現十四五規劃努力奮鬥!

部門職員職業規劃材料四

2021年，我們應始終牢記“主體責任死亡、重大突發環境汙染、火災等事故及員工急性職業病發病率為0”與“成都誠信評價安全得分排名第一、施工專案安全生產工地標準化率達到100%”的主要工作目標，始終以問題為導向，堅守底線紅線，堅持強基固本除隱患，對標一流勇爭先，不斷強化管理創新提升。

一、堅持嚴防、嚴控、嚴管、嚴懲、高壓監管。保持現場疫情常態化防控，加強作業人員、消防、機具，強化重大危險源、危大工程管控，並充分運用資訊化監管手段加強現場監管，加強信用評價管理，對違規行為嚴肅追責。

二、加強培訓、強基固本，提高安全實施能力。加強全員安全教育培訓。抓好各級單位主要領導和專案經理等安全第一責任人培訓，強化職能部門和專案團隊管理標準培訓，特別要做實分包班組的安全教育。

三、落實專案標準化管理，大力建立標化工地、綠色工地、觀摩工地。對標行業一流，規範現場標準化實施，場容場貌做到規範化、有序化、常態化保持。做好創標創綠創觀摩，確保所有總包工程都必須百分百做到當地市級以上(含市級)標化工地。積極打造樣板觀摩施工現場，樹精品工程示範工程。

四、繼續強化分包安全環保管控。要嚴把分包隊伍准入關，將分包安全管理人員納入總包統一管理，一體化培訓、一體化檢查，嚴格考核評比，切實解決“穿不透、管不到、有死角”的問題。同時持續強化應急處置能力提升，強化預案和應急措施的培訓、交底和正確宣傳，確保各級開展安全環保檢查中必須檢查現場應急準備工作，以查促改。

在新的一年中，我們要牢固樹立安全發展理念，切實履行安全環保責任，主動適應新常態，創新方法手段，確保安全環保工作平穩受控，為公司“十四五”開好局、起好步、實現高質量發展保駕護航!