理財活動方案8篇 財富策劃：打造有利可圖的理財活動方案

理財活動方案旨在幫助個人和企業更有效地管理資產和投資，獲得更高的收益。在這個方案中，我們將提供實用的理財建議和方案，以及市場分析和大量投資機會的資訊，幫助讀者制定更明智的投資決策。

第1篇

一.活動背景：基於銀行同業競爭激烈，中間業務收入在銀行利潤中佔比日趨提高，為了保證我行利潤在20xx年仍然處於地區領先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會。

活動內容和目的：普及金融理財知識，讓客戶瞭解銀行的理財產品，瞭解保險在人生中的重要性，讓沒有開辦保險業務的`網點實現銀保業務零的突破;讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財的樂趣。

四.參會客戶：80-100人 銀行的中高階客戶

五.參會單位：中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行

六.嘉賓：銀行分行行長、人保分公司總經理及相關客戶經理

講臺上設投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅，懸掛綵帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。

會場中，設定長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。

1、銀行客戶經理於20xx年1月20日下午2：30分到達賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。

2.活動期間，銀行客戶經理負責全程維護客戶，並跟蹤客戶需求，保證活動充分有效。

4.購買國壽產品5萬元以上的簽單客戶均有贈送(由保險公司提供)。

九、經費預算：所有參會人員均有紀念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險公司提供，獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財神組成。

2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘

6.簽單綠色通道開通(20分鐘)為現場簽單客戶傳送禮品(由保險公司提供)

7.現場第一次抽獎(三等獎三名，獎品由保險公司提供)10分鐘

8.現在第二次抽獎(二等獎二名，獎品由保險公司提供)5分鐘

9.現場第三次抽獎(一等獎一名，獎品由保險公司提供)5分鐘

第2篇

隨著人民的生活水平發生翻天覆地的變化，人們已從解決溫飽問題進入到各種多元化需求的年代。為了豐富社群居民的業餘生活，可以從理財方面著手。在此通貨膨脹如此猖狂的時期，更好的引導居民投資理財，社群與河南億正投資擔保有限公司攜手合作特展開一系列的專業理財講座，讓居民瞭解理財產品的品種，理財心態調整、投資方向以及未來經濟走勢各個方面的內容。

宣傳金融知識，引導社群居民樹立正確的投資理念，理性理財、增加財產收入.讓居民瞭解投資基礎知識，投資技巧，並對市場未來走勢進行預測；如何理財？如何合理運作手中的`閒散資金，從個人投資者投資心理、投資機會、投資品種選擇、投資期望收益率等方面進行詳細分析

專業理財師進行一系列授課，現場互動、解決各種居民在理財知識方面的困惑.

主辦單位：社群承辦單位：河南億正投資擔保有限公司

1、負責向社群居民宣傳理財講座活動有關事項，鼓勵社群居民踴躍參加

主要內容：公司的介紹，理財問題街頭隨機採風以及成交客戶的訪問

b、參加禮品準備：億正手提袋、億正宣傳頁、億正宣傳筆、億正宣傳本子

②主持人介紹公司發展歷程和公司現狀等，介紹專家老師以及老師講座（理財）以及與其他投資品種的比較

③抽獎、客戶問答互動環節：針對“一對一模式”的安全進行詳細的說明

④各個行業的發展良好前景（針對借款方），彰顯公司品質和體現公司實力等

⑤各投資顧問（客戶經理）針對自己客戶進行答疑、簽訂“客戶申請單”或直接成交

⑥資料夾（客戶經理人手一份）：畫冊、公司簡介、業務介紹及問答、銀行對帳單

2、加強分工協作、緊密配合、強調團隊的整體形象與利益

3、公司與部門同事以積極態度做好前期準備工作，電話和簡訊雙管齊下的手段完成邀約工作.

3、講師邀請（或自己客戶經理上臺分享成功案例）：

6、瞭解過河南億正投資擔保公司的“一對一模式”嗎？

2、是什麼機緣讓您瞭解到“河南億正投資擔保有限公司”？

3、是什麼原因促使您相信“河南億正投資擔保有限公司”與其合作？

4、個人感覺“河南億正投資擔保有限公司”的優勢在什麼地方？

第3篇

指導單位：江蘇創業者服務集團有限公司

（一）、關於冠名企業的宣傳1、為冠名企業的宣傳方案：* 宣傳期將重點宣傳冠名企業，並在海報、橫幅的醒目位置著名冠名“****”的名稱或口號並在各參賽院校宣傳企業的業務* 各宣傳媒體對****進行單獨介紹* 活動現場工作人員將佩戴或穿著印有****logo的標誌*決賽及頒獎典禮開始前，主持人介紹****，並請企業代表致辭*在比賽現場為企業工作人員提供工作場地，現場辦理業務*在學校舉辦企業的專場講座2、為冠名企業的宣傳意義：* 提高企業知名度。活動名稱為“****”杯南京市理財規劃大賽，規模是面向南京師範大學，從而擴大企業的知名度，體現企業對專業人才的要求，對學術活動的支援* 為企業校園招聘鋪墊。學院與企業建立長期合作關係，則在以後的發展中可以為企業在學校的“實習生招聘”提供服務* 提高企業在學生中的影響力。。（二）、具體方案：

宣傳方式 具體方案及實行意義 廣播宣傳 廣播宣傳聽眾較廣，因此在比賽前兩週我們將在南京師範大學廣播中進行宣傳，並對於賽制及冠名企業進行介紹。 書刊宣傳 比賽前期校園內各類期刊將會對活動進行宣傳，結束後將報道大賽程序。 網路宣傳 活動前期學社將在人人網、院校網站進行宣傳，並實時跟進活動程序。 校園宣傳 大型彩色噴繪橫幅 在學校人流量最多的地方懸掛大型噴繪，行成奪先之勢，將宣傳效果升至最大。據我們調查發現，在高校校園中，宣傳效果最好的方式莫過於大型彩色噴繪。 橫幅 在校園內的顯眼處懸掛橫幅，做大聲勢，讓更多學生了解到本次大賽。 傳單及報名表 進行宣傳單的發放，讓大家瞭解到這次大賽的活動程序，並且於傳單背面直接附上大賽的報名表，以提高同學們的參與度。 傳統手繪海報 對於傳統的海報宣傳，我們將會根據不同情況酌情使用；用做補充宣傳。 現場宣傳 我們將舉辦簽名儀式，揭開報名的序幕，通過人氣的積聚達到更好的`宣傳效果

（一）、初賽 賽前：將為每位參賽選手準備參賽指導手冊將舉辦開幕儀式及第一期講座，講座將由本校著名教師親自教課。主要講解與初賽相關的基礎理財知識。 賽中：初賽採取筆試的形式，試題將由理財規劃師培訓班題庫提供。主要以選擇題、判斷題的形式進行。 賽後：根據筆試成績，取成績前16名的選手進入決賽 統計參加決賽的選手名單，隨機分為4組，每組4人

賽前：舉行案例釋出會，由企業代表進行頒佈。共兩個案例，小組隨機選擇，每兩個小組共享一個案例。 賽中：(1)選擇相同案例的小組，分別上臺展示自己的理財方案，由評委進行評判打分 (2)選擇相同案例的小組之間進行攻辯，各隊根據對方的方案以及自己的理解，提出兩個問題，限時要求對方回答。評委根據各隊伍提問的水平以及回答的情況進行打分。相同案例小組總得分高者晉級參加最終pk。兩小組的第二名通過大眾評委投票選出優勝者獲得三等獎。 (3) 晉級的兩個小組將面臨評委的即興考驗，根據評為現場提出的案例，限時二十分鐘給出理財方案，評比誰的理財方案更能打動評委和觀眾。按照參賽隊伍的回答情況進行打分。同時引入大眾評委評分制。評委打分佔80%。大眾評委佔20%根據得分高低，分獲一、二等獎。

１．一等獎 800元+證書 ２．二等獎 600元+證書 ３．三等獎 400元+證書 4．理財專家2名 獲得在企業實習機會

南京師範大學理財規劃大賽財務預算 名稱 明細 金額 備註

小計 622 1．前期宣傳橫幅製作費 72 2．宣傳單製作費（及報名表） 150 3.參賽選手指導手冊 8*50=400

小計 1910 1．一等獎 800 2．二等獎 600 3．三等獎 400 4.證書 10*11=110

宣傳部的成員在萬人簽名開始前一個星期開始進行宣傳，在東西南三個區張貼海報，還可以貼一些地標，並配以人人上的宣傳。

活動時間：11月11日 中午 十二點 西區 11月12日 中午 十二點 東區

備註 橫幅 一條 6米，印有“xxxx”南京師範大學理財規劃大賽開幕式 桌子 五張 四張用於擺放橫幅，一張用於報名和解答疑問 展板 兩塊 一塊印有理財大賽的流程，獎項等相關內容，一塊空展板用於貼報名參賽的人的願望。（學生會的成員可以事先寫一些對理財大賽的祝福貼在上面） 黑水筆 3~5支 用於給同學現場填報名表 記號筆 5支 用於給同學在橫幅上簽名 便利貼 一本 用於給現場報名的同學寫願望貼在空展板上 報名表 100張 每個區都是100張

注：除了現場報名，還可以讓通知各班班長，同學們也可以在班長那報名，然後將報名表發放給各班班長，填好後統一收回。此外還可以進行網上報名。

人員安排：11月11號由方欣囡，湯紅，趙文博，孫祥帶領名10級5名幹事到西區進行現場報名。方欣囡負責幫報名人員講解理財大賽的事宜，湯紅負責讓人填報名表，趙文博讓參賽人員寫便利貼以及貼在展板上。以上四人11點15到場開始佈置，由趙文博和孫祥負責借桌子。12點到場進行宣傳以及讓人在橫幅上簽名。宣傳1點結束，由10級同學幫忙將桌子還回去，將橫幅等物品帶回院辦。11月12號東區由李昊驊，徐天彤，葛雅倩，賀羽負責，帶領五個10級的幹事進行宣傳。以上四人11：45到常李昊驊和徐天彤負責講解理財大賽的事宜，葛雅倩負責讓人填報名表，賀羽負責讓參賽人員寫便利貼以及貼在展板上。由徐天彤和李昊驊負責借桌子，大一同學12點到場幫忙宣傳。宣傳1點結束，由10級同學幫忙將桌子還回去，將橫幅等物品帶回院辦。注：安排一個宣傳部的幹事在報名現場進行拍照。

初賽一、講座以及開幕式 報名時間11月15號結束，利用週一、週二統計好參賽人數。活動時間：11月17日14:00，活動地點：行敏樓204會議室主講人：邀請商院教授講座內容：有關理財方面的知識，涉及儲蓄、證券、股票等方面。講座結束的時候就由主持人宣佈“浦發杯”南京師範大學理財規劃大賽正式開始。人員安排： 商務部 ： 負責現場人員安排以及迎接演講人員 文藝部： 負責主持稿和主持人的培訓 宣傳部： 負責佈置會場以及拍照寫稿 生活部： 負責演講人員的茶水 辦公室： 負責通知參賽人員講座的時間地點 體育部: 負責維護現場秩序注：講座的時候為參賽人員發放考試手冊。 二、筆試筆試時間：11月19日晚六點考試地點：j1312商務部三個09級的成員監考。考試時間一個半小時，晚上7：30結束商務部09級和10級成員（如果商務部成員參賽則不參加閱卷）在k1 245 進行閱卷，當晚閱完並排出分數最高的16名同學進入決賽。注：筆試內容基本為考試手冊以及講座所涉及的內容。三、分組11月20號下午（或晚上）通知所有進入決賽的成員到行敏樓202開會，現場進行抽籤，三人一組，16人分為四組。

案例釋出會策劃前期宣傳初賽結束後，11.21日在東西兩區分別張貼海報，告知案例釋出會具體時間、地點。活動時間：xx年11月22日 下午15:30活動地點：行敏樓204會議室活動步驟14:30~15:20 釋出會準備工作15:30~15:35 主持人介紹到場的嘉賓，宣佈案例釋出會正式開始15:35~15:50 贊助企業代表發言15:50~16:10 學院領導和企業代表共同揭曉決賽的三個案例，在每個案例揭曉後，隨機產生準備該案例的兩個參賽小組16:10~17:00 第二期培訓講座 主題：理財規劃方案撰寫的指導，以及關於理財規劃的講解 主講人：贊助企業的專家所需物品1、參賽小組以及觀眾的座位貼條2、學院領導及企業代表的席卡3、水杯、茶水若干4、釋出會ppt人員安排1、座位安排，席卡、座位貼條製作和佈置：辦公室2名幹事2、現場茶水：生活部1名幹事3、現場ppt展示：商務部1名幹事4、現場秩序維護：商務部剩餘幹事5、主持人：待定6、拍攝、新聞稿：宣傳部2名幹事

一、前期宣傳11.29~11.30 在東西區分別佈置“￥”和“＄”形狀的地標11.27~11.30 在東西區分別張貼理財規劃大賽的海報，每天每區4張

四、活動步驟：13:30~14:50 賽前準備佈置14:50~15:00 禮儀引導企業代表和學校領匯入座15:00~15:15 主持人宣讀開幕詞，由企業代表致辭，並宣佈決賽正式開始15:15~15:20 a1組現場展示15:20~15:25 a2組現場展示15:25~15:35 a1、a2組進行相互攻辯，依次提出兩個問題，限時5分鐘回答15:35~15:55 b1、b215:55~16:00 評委進行點評，並宣佈進入最終pk的小組16:00~16:10 大眾評委為兩小組的第二名進行投票，得票高者獲得三等獎。16:10~16:15 企業代表提出一個即興案例，二強小組開始現場討論草案，限時15分鐘16:15~16:30 二強小組討論時間，播放視訊或者由十佳歌手現場演唱16:30~16:40 二強小組依次展示理財規劃草案16:40~16:45 現場專家評委和大眾評委進行評分16:45~16:55 學院領導致辭，工作人員核算分數16:55~17:00 主持人宣佈三強最後名次和理財專家人選，頒獎並宣佈比賽結束

五、物品清單1、6m橫幅一條：印有“xxxx”南京師範大學理財規劃大賽決賽2.、參賽小組以及觀眾的座位貼條3.、學院領導及企業代表的席卡4.、水杯、茶水若干5、評分表、簽字筆若干6、決賽ppt

六、人員安排1、座位安排，席卡、座位貼條製作和佈置：辦公室2名幹事2.、橫幅及賽前其它佈置：宣傳部和體育部各2名幹事3、現場茶水：生活部1名幹事4、現場ppt展示：商務部1名幹事5、現場催場和秩序維護：商務部剩餘幹事6、話筒傳遞：文藝部1名幹事7、主持人：待定8、十佳歌手聯絡或者視訊準備：文藝部2名幹事9、拍照、新聞稿：宣傳部2名幹事

第4篇

活動目的：本次活動旨在讓意向客戶瞭解黃金投資的優勢，調動意向客戶參與黃金投資的積極性，展現我公司強大的技術實力，為今後的營銷打下堅實的基礎。同時，樹立公司在意向客戶心目中的品牌形象，加深客戶的品牌忠誠度。 活動時間：20xx年10月日

活動要素：珠寶展示、紅酒品鑑、黃金講座、禮品發放

1、金恆豐diy紅包：內含spa會所體驗卡、健身卡、萃華金店vip卡、金恆豐和渤海的介紹單頁。（每個信封做好編號，方便抽獎，成本約2元/個）

2、金恆豐diy茶杯：在杯子上印上我公司的logo和主題語，旨在讓客戶加深對金恆豐的印象。（成本約18元/個）

3、金恆豐diy筆記本：印有我公司相關宣傳資訊的筆記本（成本約21.8元/本）

1、現場簽單所需硬體（攝像機，照相機，掃描器等） 負責人：

2、會議記錄所需硬體（攝像機，照相機，收集會場記錄，剪接並儲備二次營銷使用）負責人：

4、x展架的擺放（金恆豐和渤海的x展架擺在會議室內，其他合作商戶的x展架擺在20層電梯口）負責人：

7、會場所需資料（公司介紹，投資資料展示，產品資料） 安放及講解負責人：

8、記錄紙，筆（辦公室提供已經列印好的表格，客戶到來之後直接登記資料和資訊。（表格內容包括：客戶的資訊記錄，手機號碼，qq，電子郵箱，投資理念，曾做過的投資專案等資料。）會場入口登記負責人：

b、場內條幅：“天津金恆豐歡迎您的加入”上次的條幅可以繼續使用

2、寫字樓入口（x展架：天交所簡介，金恆豐簡介，黃金投資優勢介紹等引導式內容）

3、會議室內內（x展架：天交所簡介，金恆豐簡介，黃金投資優勢介紹，投資產品對比圖，產品介紹，產品優勢介紹）

4、合作商戶的x展架全部放在20層電梯口最顯眼的地方。

1、客戶到達萬利財富廣場樓下時，由我公司員工引領至電梯口處，在等電梯的過程中，簡單為客戶介紹理財會的情況，調動客戶積極性。

2、當客戶抵達20層，先引領客戶參觀萃華金店的珠寶展示。

3、由我公司員工安排客戶登記入場，並及時倒水，送宣傳頁。。

4、在客戶入場等待活動開始的過程中，播放金恆豐的宣傳廣告片。

6、嘉賓差不多到齊之後，主持人進場，宣佈理財會開始。

7、會議由丁磊主持，張明、王慶賓分別做黃金投資講座。期間穿插紅酒品鑑、小遊戲等活躍氣氛的環節。

主持人臺詞：女士們，先生們，大家好！我是主持人xx。首先，我代表金恆豐全體員工對大家的到來表示歡迎和感謝！今天我們歡聚一堂，要來聊錢啦，跟往常一樣討論發財之道，在座的不是白坐的，坐久了就能坐出錢來。當然不是隨隨便便誰都能做的。所以大家今天也一樣珍惜這個座位，也許您會收穫一部黃金印鈔機。下面有請我們技術部的總監張明來告訴大家如何使用這部黃金印鈔機！

主持人進場：感謝張總監給我們帶來的理財思路！我們平時多理財，“財”自然就會來“理”我們了。理財需要的不僅僅是機遇，還要有一些運氣來助我們一臂之力。今天就來比一比，看誰的運氣能為你今天的理財萬丈光芒？下面進入下一環節，抽獎。請大家注意您的紅包上面的數字，會不會是您今天的幸運數字呢？！關於這個抽獎人，我們該選誰呢？！我想有請現場嘉賓來幫這個忙，有自告奮勇的嗎？??好！有請這位女士！

非常感謝這位女士的幫助，也祝賀xx號嘉賓，幸運的您將獲得誠誠酒城為我們提供的價值xxx元的法國紅酒一瓶，恭喜！請我們金恆豐的李綺經理為這位幸運兒頒發獎品。 對於他的好運，真是羨慕嫉妒恨啊！不過，沒關係，我們今天也非常幸運的請來黃金理財師：王先生來和大家一起分享他的黃金理財經驗。有請??

感謝專家團隊給我們帶來的理財經驗！希望今天的.相聚是有收穫的，您不僅認識了這麼多的朋友，還了解了最新的理財概念。如果您想獲得這部黃金印鈔機，可以和我們的經紀人更深的溝通。如果對理財還有什麼疑問，請繼續請教我們的專家團隊。

8、最後環節為自由提問，每位金恆豐員工在過道中巡迴，積極為客戶答疑。 附：金恆豐員工講解過程中的一些建議：

核心理財會思想之一、營銷不是賣，而是和客戶一起買！當你真正關心或關注客戶如何選擇投資理財產品，並且讓客戶感覺你是在幫他賺錢的時候，你會發現，客戶把你當成了他們理財組織中的一員。

核心理財會思想之二：沒有同質化的產品，只有找不到需求差異的銷售。再往深裡說，其實客戶不是在找“黃金日”、“維財金”與我們的差異，而是在找差異給他帶來的價值。差異只有在滿足客戶的需求的時候，才真正有力量。所以說差異不是在說產品，而是在說需求。

核心理財會思想之三：在你不知道客戶想買什麼之前，你永遠都不會知道你能賣什麼！在複雜銷售中，沒有任何兩個客戶會因為同樣的動機買同樣的東西。而客戶又是基於對個人動機的滿足程度決定購買的，所以對客戶的理財動機瞭解的越多、越清晰，就越知道如何讓準客戶開戶。

核心理財會思想之四：客戶重視自己說的話，和自己所得出的結論，而不重視被告知的東西。對自己得出的結論往往會誓死捍衛，所以top sales要學會把自己想說的話，讓客戶說出來，並變成客戶得出的結論。這需要行業知識、銷售技巧和對自己產品及方案的深刻認知。

第5篇

此次沙龍意在加強與企業各界人士的交流，創造良好的溝通機會，推廣我司在

行業從事領域及企業理念。藉此提升青峰影視品在行業內的知名度，尋找在

搭建一個公開、舒適的交流平臺，與投資機構面對面的互通平臺，給投資機構找尋最合適的技術、人才的同時，讓客戶、朋友們能尋找到更好的創意和技術。

14:00-14:20活動介紹及開場、介紹xx的情況及本次沙龍與會人員14:20-14:40 xx祝酒（開啟）儀式，由相關領導發言14:40-15:00 xx對現狀及面臨的問題講解分析15:00-15:15 xx國家相關政策及政府提供相應的服務

15:15-16:15 xx現有傳統企業轉型物聯網行業，或準備轉型物聯網行業而找不到切入點的企業進行案例分析，已經轉型成功的`企業的案例分享。 16:15自由交流（或提問溝通），活動結束建議著裝

1、綠植鮮花、背景牆設計、簽到用品、賓客紀念品、獎品、迎賓提示牌等。

您好！感謝您對繹達工作的支援與信賴！20xx“________”沙龍是我公司主辦的一場高規格的沙龍聚會，舉辦地選在“__________”，受邀到會的有xxx領導，參加沙龍的來賓以我公司的重要客戶為主，來賓中有xx、xx、xx、等各行業領導和代表，及我公司各級領導。沙龍定於20xx年xx月xx日xx：xx－xx：xx舉辦，有如下相關主題供您在會上討論：請您就此次沙龍會議主題做好相關準備，我們為您準備了xxx美食，您還可以根據參會人員名單結識更多的商界友人，我公司領導可為您引薦。敬請光臨！20xx“_____________”沙龍詳細地址：___________聯絡方式：_____________

現場人員：由公司員工組成，負責聯絡客人及接待客人，與客人進行交流並引薦客人互相認識.

工程組若干人：負責會場佈置、投影、燈光、音響裝置等裝調。服務組若干人：負責沙龍的服務工作（由場地方提供）攝像師1人：拍攝沙龍全過程，錄製沙龍重要來賓精彩片斷，為有需要的客人錄製活動片斷。攝影師1人：拍攝沙龍的精彩瞬間，拍攝重要來賓的精彩鏡頭，為有需要的客人拍照紀念。以上工作人員應熟悉詳細的工作須知，各組工作須知詳細資料再定。

3、佛山恆安瑞士大酒店（人少和一個會議室是可以的）

第6篇

通過“積累基金”、“消費體驗”、“愛心奉獻”等一系列參與性極強的活動，讓少先隊員們受到“愛國守法、明理誠信、團結友善、勤儉自強、敬業奉獻”的公民道德教育。在活動中讓少先隊員們學一點經濟知識，形成一定的經濟觀念，增長一些創造和支配財富的技能，培養學生自食其力的能力，並最終能成為對家庭、國家、人類富有感情和貢獻的合格公民。

1.突出“新”。活動形式和內容有新意，滲透公民道德教育，吸引少先隊員參加。

2.突出“廣”。通過社會考察、社會實踐等有廣度的少先隊活動，讓隊員多一些自主創造和內心體驗。

3.突出“實”。活動設計切實可行，貼近隊員實際；活動過程全員參與，實踐為主；教育目的富有實效性，培養隊員們在金錢面前的誠實、自尊、責任、義務等道德素質。

宣傳組織――創造財富――購物預算――消費體驗――評比展示――愛心奉獻。

四活動時間（20xx年5月1日――20xx年5月30日）

召開少先隊會議，闡明本次活動目的和意義，要求每一位隊員學習一項本領，憑勞動去獲得相應的報酬，用這部分財富進行一次有預算的消費體驗，並用這次勞動所得去幫助一位需要幫助的人，培養獨立自主的精神、團結合作的意識、勤儉節約的美德和樂於助人的品質。

這一活動最能培養隊員獨立自主的能力，也能使他們的創造才能在生活的體驗中得到最高程度的發揮，可引導學生通過以下三種主要途徑創造財富。

1．學習一項本領。如寫作、畫畫、書法、攝影等等，既做了自己喜歡做的事，又可通過投稿獲得相應的報酬。

2．學做一次義工。聯絡社群居委、餐館、敬老院、.郵局、商店等部門，安排隊員們利用課餘或雙休日參加工作，獲取勞動報酬。

3．進行再次利用。積極發揮創造潛能，收集家裡的各種廢棄物，如廢電池、廢書報等，變廢為寶，創造更多的財富。

另外鼓勵學生“八仙過海，各顯神通”，採用各種方法積累消費基金，但要“取之有道”，一定要在守法誠信的基礎上獲取，不得向家長索要，更不能靠不法手段獲得。這一活動限制在一個月時間內，積累到20元錢後，寫一份“財富來源表”，內容包括獲取財富的數量、方式、時間等等，作為以後評比展示活動的依據之一。

錢來得不容易，在體驗到積累財富的艱辛後，才會懂得節儉的真正含義。要求學生通過購物預算，把每分錢都用在刀刃上，培養他們從小養成正確的經濟觀念。“預算表”可包含下列內容：

2、一種物品在不同的商店裡出售是否有價格差，在哪裡購買比較划算。

3、進行社會調查和資料查詢，考慮怎樣用最少的錢買到最實用的東西。

4、預算中可能剩餘或超支多少錢，如果超支，該怎樣解決。

通過以上預算，讓隊員們懂得管理和計劃用錢，成為自己“小金庫”的成功運營家，成為一個出色的小小“理財家”。

這一活動讓隊員走出校園，走進社會，走入廣闊的經濟世界，將本身已有的經濟學知識、經驗用於購物活動，並讓隊員在消費活動中多接觸一些朋友，多瞭解一些周圍的世界，融入社會，遵守公德，學會尊重他人，學會合作和團結等做人處世的原則。消費體驗活動時間擬定於兩日之內（雙休日），學生可結伴同行，教師和家長不作指揮，可提以下幾點要求：

１、有明確的消費目的，要珍惜自己的勞動成果，所購物品必須對自己有一定的實用價值，反對奢侈享受和揮霍浪費。

２、有辨別商品優劣的.能力，能初步識辯商品的質量，可從包裝、品相等方面比較辯別，買食品要注意保質期。

３、有確認商品價值的能力，能初步估算商品的實際價值，做到心中有數，避免上當受騙。

４、遵循社會經濟規律，做一個禮貌的顧客，可以討價還價，但不得無理取鬧，要尊重經商者，樹立明理誠信的小公民形象。

另外，鼓勵隊員們本著互惠互利的原則，幾個人共同投資一部分錢買一件可以合用的物品，從中體會合作的快樂。活動結束後每人寫一份購物體驗心得，內容包括商品交易的時間、地點、交易方式（獨資或合資）、商品名稱、數量、單價、總價等等。

在消費體驗結束後，中隊設立“紅領巾消費協會”，負責評審隊員們的消費成果。

１、從“財富來源表”中評審創造財富的途徑是否正當合理，選取較為典型成功的事列，頒發“最佳創造”獎。

２、從“購物預算清單”中評審所包含和體現的隊員們的價值觀、支配財富的技能、設計購物計劃的技巧。選取合理的設計頒給“理財專家”獎。

３、從“消費體驗清單”中評審隊員們的個人愛好、生活經驗、情趣，看所購物品是否有意義、有實用價值，用錢是否合理，是否做到節儉；看所購物品是否有價值功能；看定價消費中怎樣的投資方式能帶來最為可觀的效益，擇優頒給“最佳投資”獎。

隊員們在活動中增長了經濟知識，鍛鍊了膽量，更受到了公民道德教育的洗禮和薰陶，懂得了有目的、有計劃地去做一件事，懂得了守法、誠信、團結、節儉是做人的美德。而活動的最終目的並不是僅僅讓孩子們學會經商或賺錢，而是要幫助他們成為一個能幹的、健全的、社會的人，成為能自食其力，並對別人有貢獻的人。因此號召每位隊員在自願的前提下，把這次活動的成果用來幫助一個需要幫助的人。途徑有：1、幫助身邊的困難同學。2、慰問敬老院的老人。3、寄給希望國小的夥伴。

第7篇

針對目前市場上投資種類繁多，投資者對理財產品風險掌控和承受能力的限制，迫使我們儘快對廣大投資者選擇一種風險接近於零的理財產品——黃金投資!

隨著我們由傳統的首飾型金店向傳統型金店的轉變，也使我們需要更負責任的對廣大投資者建立其黃金理財的理念和增強黃金理財的意識。通過講座的形式讓廣大的投資者從知道黃金理財到了解黃金理財，從而樹立起“藏金與民，富民強國”概念，達到黃金產品(金條和金幣)銷售的`目的。根據目前實際情況，讓投資者真正瞭解黃金理財是我們金融拓展部責無旁貸的職業使命，為此作出黃金講座的計劃。

讓廣大投資者瞭解到黃金理財的必要性和重要性，使天一金行成為溫州投資者做黃金理財的唯一選擇。並且造最廣泛的對黃金投資的心理需求和消費需求。

dv拍攝與燒錄。主要內容：公司的介紹，黃金投資街頭隨機採風以及成交客戶的訪問。

參會禮品準備：今世福廣告手提袋、今世福最新雜誌、頤合黃金資料、信箋紙、今世福廣告筆

第一部分：dv播放。天一金行介紹及黃金投資訪問，包括街頭採訪和成交客戶的訪問。

第二部分：主持人介紹公司發展歷程和公司現況等。介紹專家老師，以及老師講演(理財講座)，黃金的歷史、發展、黃金基本知識、今後預期及與其他投資渠道的比較，優勢所在，預期收益。

第三部分：黃金投資優惠活動方案的介紹及金銀幣定製業務的開展，彰顯公司品質啊，體現公司實力等。

第四部分：各投資顧問針對自己客戶進行答疑，籤合同成交，或店面直接成交。

2、加強分工協作，緊密配合，強調團隊的整體形象與利益。

3、公司與部門同事以積極態度做好前期準備工作，電話和簡訊雙管齊下的手段完成邀約工作。

會議營銷在市場銷售是一種成熟的銷售方式，提高企業形象，提升公司品牌的宣傳。但在我部門尚屬首次。此次講座能夠加深了新老客戶對我們天一金行的認識。顯示了公司在黃金理財的專業性和優質的服務，對公司產生信任和依靠，從而促使銷售的完成和一定程度上起到了宣傳的作用，促使客戶達到可持續開發的目的，轉變成公司的忠實客戶。

第8篇

對大學生高消費現象，多年以來，輿論在詬病的同時頗為擔憂，作為在資訊和財富時代成長的大學生，無論家庭經濟狀況好壞，對金錢和貧富的敏感程度及認知程度，都比較強烈。如今，在這個物價普漲的時代背景下，多數大學生都意識到緊縮消費的重要性，同時，轉變消費理念，開始注重節約，更多的大學生由消費轉為理財。

在大學裡，相當一部分同學有攀比心理，大學生節節攀升的花費，不僅給家長增加了負擔，還使自己養成了亂花錢的不良習慣，對大部分大學生來說，在中國小時期缺乏理財能力的培養，所以在消費問題上具有很大的盲目性。調查結果表明：理財觀念的匱乏是大學校園亂消費的主要原因，很多同學不知道自己需要什麼，有時候往往管不住自己，過早地把生活費花在一些不需要的地方。對於可獨立支配的這部分花費，不少學生還是無法做到科學合理的安排。

為進一步提高我校區學生對理財投資的興趣，提高大學生對理財投資的認識及加強實際能力的運用，使我校同學能夠適當的理性的使用父母們辛辛苦苦掙來的錢，南京工業大學浦口校區精英創業協會將舉辦一次“創意百元周之理財”活動，為我校區的廣大師生樹立專業的理財專家形象的同時，激起同學們對理財的濃厚興趣，同時為他們提供專業的投資理財知識及實踐平臺，是我們的同學擁有基本的理財能為，為他們將來的成長與發展打下一個堅實的基礎。

為培養我校大學生的理財意識，挖掘學生的理財潛質，提高理財專業技能，使我校同學可以有計劃的使用金錢，以及使我校學生能夠得到理財專家的專業指導，可以讓我校同學在更大的舞臺上論述自己的理財觀點，同時經過此次理財鍛鍊可以為同學們將來的學習工作及發展奠定一個堅實的基礎，特舉辦此次理財大賽，旨在讓理財的觀念和方法走進校園，讓理財真正走進我們每個大學生的日常生活，讓更多的大學生能理解接受並參與理財。

大學生投資理財協會計劃於四月份舉辦一場以 “理財”為主題的“創意百元周”活動，讓同學們在此次活動中認識到理財的重要性同時對“錢”建立起一個理性的概念。

此次理財活動的題目是請每位參賽者根據自己的實際情況選擇自己每個月生活費的`數量（800-1500之間），然後據此作出一份詳細的理財計劃書，計劃書的時間可以是侷限在一個月內，也可以是一個學期、一年或者是整個大學生活，計劃書的內容可以是日常生活費用計劃、投資理財計劃、為未來投資而在學習（這裡的學習可以是多方面的，不僅僅侷限於本專業的學習）上的花銷計劃、為了人際交往而計劃的開支等等方面。

本次理財大賽不同於創業大賽，不是以尋找出能盈利的方案為目的，而是以我校同學的日常生活為基本，找出能夠適應我校同學日常生活的理財方案，方案可以把所有的錢都用於日常生活，只要能夠是自己過得很開心快樂。方案也可以在滿足自己日常生活之後將剩餘的錢用於投資等其他方向產生利潤。只要方案中每一分錢都花的有價值，有創意，使評委和觀眾都能信服，那就是大賽的宗旨。

1、本次大賽以宣傳理財觀念為目的，是我校同學能獲得理財的觀念和能力。

3、本次大賽採用理論與實踐相結合的模式，最後有優秀作品實踐環節。

4、大賽可以以個人或者團隊形式參加，參賽者在海選階段只需提出自己的理財觀念與大致計劃即可（隨報名表一起提交），進入複賽須向組委會提交詳細的ppt策劃書。

5、參賽者可以根據個人需要請一名指導老師，指導老師由大賽組委會指定或參賽團隊自行聘請。

7、報名辦法:本次大賽可以以個人名義或集體名義參加報名，報名時應帶上報名表到指定地點報名。

9、本次參賽作品必須是個人或者團隊的真實作品，如發現有抄襲等作弊現象發生，立即取消參賽資格。

本次策劃大賽為做到公平、公正、透明，採取以下方案進行評分：

1、本次大賽採取評委與觀眾兩方評分進行綜合得出最後總成績的模式，評委評分佔70%，觀眾佔30%。

3、觀眾評分方式：複賽和決賽進行時，會給每位現場觀眾發放一張特製的紙片，觀眾在上面寫上自己支援的選手，在評分階段交給場內工作人員，由工作人員進行統計，得票第一名者獲得觀眾評分100分，第二名的觀眾評分80分，第三名的觀眾評分為70分，第四名的觀眾得分為60分。

決賽冠軍獲得“創意百元周之理財之星”稱號，其他三位選手獲優秀獎