開票2023財務工作總結7篇

認真完成一份工作總結可以讓你們更系統地掌握自己的工作任務，優秀的工作總結可以看出一個人的工作態度是否端正合格，本站小編今天就為您帶來了開票2023財務工作總結7篇，相信一定會對你有所幫助。

開票2023財務工作總結篇1

每月底之前，增值稅專用發票進項抵扣聯要認證，最好20日前認證一次，若有不符事項及時退回，重新再開具合格增值稅專用發票(注意密碼區不可摺疊，不可塗改有汙跡)

財務流程：

每個財務人員都應該瞭解此流程，更應該瞭解相關的財務軟體，目前稍有規模或管理水平高一點的企業均採信息化管理，你應該知道如何使用軟體和如何設定，只要憑證製作正確，其餘一切由計算機完成：憑證-彙總-明細賬-總賬-各種報表等。首先來了解財務流程是非常有必要的。

一、大致環節：

1、根據原始憑證或原始憑證彙總表填制記賬憑證。

2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

3、根據記賬憑證登記明細分類賬。

4、根據記賬憑證彙總、編制科目彙總表

5、根據科目彙總表登記總賬。

6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。

如果企業的規模小，業務量不多，可以不設定明細分類賬，直接將逐筆業務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數額是直接將科目彙總表的數額抄過去。企業可以根據業務量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目彙總表。如果業務相當大。也可以一天一編的。

二、具體內容：

1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經理)有簽字權的人簽字後你在做)，然後月末或定期編制科目彙總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目彙總表試算平衡，保證記錄記算不出錯)，每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。

2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用 。計提折舊的分錄是借管理費用或是製造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，淨值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定 。

3、月末編制完科目彙總表之後，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總髮生額轉入本年利潤，借主營業務收入(投資收益，其他業務收入等)貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本(主營業務稅金及附加，其他業務成本等)。轉入後如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額_所得稅稅率，然後做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金--應交所得稅，借本年利潤貸所得稅( 所得稅和利潤有關，但並不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整後的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，採用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，採用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的)。

4、最後根據總賬的資產(貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等)負債(應付票據，應附賬款等)所有者權益(實收資料，資本公積，未分配利潤，盈餘公積)科目的餘額(是指總賬科目上的最後一天上面所登記的數額)編制資產負債表，根據總賬或科目彙總表的損益類科目(如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等)的發生額(發生額是指本月的發生額)編制利潤表。

(關於主營業務收入及應交稅金，應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定。因為稅控機會列印一份表格上面會有具體的數字)

5、其餘的就是裝訂憑證，寫報表附註，分析情況表之類

6、注意問題：

a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。

b、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬餘額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。

三、報表問題：

企業會計報表包括四個報表，除了資產負債表和利潤表之外還利潤分配表和現金流量表。而利潤分配表只需要在年末編制，因為只有在年末企業才會對所盈利的利潤進行分配。而現金流量表只是根據稅務部門的要求而進行編制，不同地區不同省要求不同。在四月年檢時稅務部門會要求對你提出要求的(管理。，財務，營業，製造等費用月末沒有餘額 ，結帳方法採用表結法下，損益科目月末可留餘額;製造費用如果有餘額，是屬於在產品的待分配費用，在負債表上視同存貨。鍾書補充)你要看你在利潤表有的東西，只要你的賬上有你就結轉利潤，這樣不容易錯 ，利潤表的本年利潤要和資產表的相吻合。

細節補充：

1、增值稅，企業所得稅在國稅報(1月1日以後註冊的企業才在國稅辦理;個人所得稅和其他稅在地稅報

2、月末認證(進項稅);月初抄稅(銷項稅)

3、以工資為基數100%，福利費為14%，工會經費2%，職工教育費2。5%，(稅法規定：建立工會組織的企業、事業單位、社會團體，按每月全部職工工資總額的2%向工會繳撥的經費，憑工會組織開具的《工會經費撥繳款專用收據》在稅前扣除。凡不能出具《工會經費撥繳款專用收據》的，其提取的職工工會經費不得在企業所得稅前扣除)。

4、三險一金：住房公積金，養老保險金，醫療保險金，失業保險金

5、流通企業運輸費，裝卸費，合理損耗，檢驗費均計入營業費用，工業企業計入成本

6、單位無工會組織的，不能計提工會經費，更不必計提後再調整。所得稅只須每季提一次就可，不需每月計提。

7、現金一般從“基本存款戶”中提取，一般規定結算帳戶不能提取現金，如有特殊情況方可(鍾書補充)。

8、差旅費的開支範圍：交通費，住宿費，伙食補助費，郵電費，行李運費，雜費

9、出納日記賬儲存25年

幾個很有用的分錄：

1、現金長款

借：現金

貸：待處理財產損溢

借：待處理財產損溢

貸：營業外收入(注：無法查明原因)

2、現金短款

借：待處理財產損溢

貸：現金

借：其他應收款――應收現金短缺款(個人)

――應收保險賠償款

管理費用――現金短缺(注：無法查明原因)

貸：待處理財產損溢

3、提取福利費

借：生產成本

營業費用

管理費用

貸：應付福利費

4、計提工會經費

借：管理費用――工會經費

貸：其他應付款――工會經費

5、計提職工教育經費

借：管理費用――職工教育費

貸：其他應付款――職工教育費

6、支付工資

借：應付工資

貸：現金

應交稅金――應交個人所得稅

其他應付款

其他應收款(代扣款項)

7、提取城建稅

借：主營業務稅金及附加/其他業務支出

貸：應交稅金――應交城建稅

8、計提教育費附加

借：主營業務稅金及附加

貸：其他應交款――教育費附加

9、印花稅

借：管理費用/待攤費用

貸：銀行存款/現金(每本賬簿貼五元印花稅)

出納工作：

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

a現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。

b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

c報銷稽核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。

2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。

開票2023財務工作總結篇2

20_年度好快就要過去了，也意味著新的挑戰即將來臨，過去的工作無論正確與否，都應通過總結經驗，理清思路，取長補短，為下一年度再創佳績作好準備。而在過去的工作當中，也暴露出自已的一些存在問題，需要正視。例如，領導統率的能力有待增強，部分工作會存在依賴性;對個別問題處理欠缺膽量，財務的複核工作並不完善等，務必在末來的工作當中儘快征服。總之，本人會繼續遵循自我監督的“三十六”字方針：

“積極主動、求效求真、銳意創新;虛心請教、細心工作、耐心解釋;盡職盡責、謹慎穩重、相互溝通。”

圍繞財務工作的重點開展工作，對下一年度的工作計劃如下：

1)全面整理小區財務檔案資料，重新編制《_北區財務檔案電子檢索目錄》，同時儘量建立一套完整的電子表格資料，充分運用電腦的準確性，快速高效性，提高資料查詢的速度。

2)繼續理順各人的職責，根據新的財務制度重新制定《小區財務工作計劃》，並定期編制月度總結向經理彙報。

3)細心做好日常開票收款工作，提高小區的收費率。

4)增強對各停車場收費的監督力度;定期與售樓部核對已售車位，編制月度停車場使用率統計表;同時定期到各崗位進行巡查，瞭解收款情況，及時發掘存在問題;定期整理停車登記表，每月3號前將尚未購買月保的車牌等資料交住車場收款員和物業、保安部跟蹤;妥善處理由於銷售車位而引起的業主投訴。

5)建全各層次的財務核對制度，把好每一個關口，有效控制財務工作訴出錯率，凡事都要養成注重複核的習慣。

6)鞏固對發票、收據等的管理工作，做到“0缺貸”和“0缺票”。繼續熟悉稅控軟體的操作，做好稅控發票的申領和核銷工作。

7)提高小區銀行劃賬處理速度，做到當天劃賬片，明天可以交單。完善工行劃賬系統，做好資料更新。

8)繼續建全財務知識培訓制度，定期對新知識新法規進行學習、講解。而自已也注重專業知識的學習，計劃在下年度考榷會計電算化中級證》、《物業管-理-員中級證》、專升本的成人大學聯考和參加全國註冊會計師的考試等。

9)整理向專案公司請款的資料，做好各項請款工作。

10)做好_庭園的收樓準備工作，包括軟體和硬體的準備，房間業主資料的錄入，水電錶底數的錄入與登記，房間費用的設定等。

開票2023財務工作總結篇3

我在單位擔任銷售大廳開票的工作，剛開始我認為開票工作比較簡單，不過是填填單據等事務性工作，但是通過前一階段的學習，才知道自己對開票工作的認識和了解太膚淺了，開票工作不僅責任重大，而且有不少的學問和技術性問題，需要反覆練習，理解性學習才能掌握。我的理論和實踐有還有一定的差距，缺乏工作經驗，還好在指導老師的幫助下，我學會了如何開票以及填寫票據，保證自己經手的票據的安全與完整，學會了使用開票軟體，理解了這項業務的程式及來龍去脈。通過三個月的學習與實踐，知道了要做好開票工作絕不可以用輕鬆來形容，工作中一定要謹慎，要認真對待每一張票據。

銷售開票是銷售工作不可缺少的一個部分，它要求我們開票人員要有精湛的業務水平，熟練的業務技能，嚴謹細緻的工作作風，作為一個合格的開票人員必須要具備以下的基本要求：

(一)學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平。銷售開票工作需要很強的操作技巧。作為專職的開票人員，不但要具備處理一般會計事務的財務會計專業基本知識，還要具備較高專業知識水平和較強的數字運用能力。

(二)做好銷售開票工作要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德，要有較強的安全意識，各種票據，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制;也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

(三)開票人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為單位的總體利益服務。

目前，我廠剛剛投產運營，作為銷售開票人員的工作量並不大，在前一階段的工作學習當中，我遵守公司的各種規章制度，認真做好自己的本職工作，對領導安排的工作能夠按時完成，但是在工作當中我也發現了自己的不足之處，在某些細節問題上有不夠仔細的地方，因此，我要時時刻刻提醒自己努力改正自身缺點，在今後的工作中，加強業務學習，主要是銷售開票以及財務方面的學習，學習如何分析企業的經營狀況，為今後新業務的開展和經營範圍的拓展，努力提高自身素質，勝任本職工作，提高工作效率。我有信心把工作做好，為公司的發展做出更大的成績!

開票2023財務工作總結篇4

忙碌的__年即將過去，嶄新的年即將展開新的畫卷，回首這一年，水泥在李總經理的領導下，在各部室的密切配合下，圓滿的完成了年初制定的水泥、熟料銷售計劃。通過一年來的學習、工作，我在慢慢成長和完善，使自己的行為標準、思想覺悟和工作能力向公司領導要求的標準靠攏，從每件小事做起，默默的發揮作用，盡我所能，為銷售科各項工作的完成發揮著自己的一份光和熱。現將一年來的工作總結匯報如下：

__年是我們__山新型建材有限公司水泥銷售的豐喜年，從__年1月截止11月底，熟料銷售333088.36噸，開票15876張;本廠水泥銷售715768.70噸，開票30916張;外調水泥278344.36噸，開票10266張。一個個資料表明，我們__水泥人憑藉過硬的水泥質量，真正的打造成為老百姓家喻戶曉的水泥品牌。

輝煌成績的背後，有每一位同事的辛勤勞動：__年我們根據實際情況將銷售部內部責任分工，下設四個科：信用合同科，資金保障科，合同執行科，銷售管理科。信用合同科負責合同簽訂、資訊收集、回條收取，日清月結，客戶對賬等工作;資金保障科負責貨款回收工作;合同執行科負責計劃的執行、車輛運輸管理、開票、與外調廠家對賬、每個月給生產部報月銷量、協助化驗室給車輛發放化驗單等工作;銷售管理科負責和各個工地的聯絡，計劃的收集工作。對每項工作都制定了詳細的管理考核辦法，使得人人都知道自己的職責是什麼，知道自己每天要幹什麼、怎麼幹。通過加強管理，銷售部的工作進行的井然有序。

作為合同執行科的成員，我的工作從每天早晨的6點鐘開始，到科裡首先是根據前一天晚班工作人員留下的銷量表編輯簡訊息，發給李總，張總，張部長，郭科長，安科長，焦科長，車隊郭隊長7位領導。然後開始根據臨汾辦事處前一天晚上發過來的水泥發放計劃，根據工地需要，車隊配合我們安排車輛開票，進廠裝貨。每天早晨熟料車，散裝車，袋裝車三種車輛集中進廠比較忙碌，大約一個小時左右的時間所有車輛就能進廠完畢，我們開始打掃科室內外衛生。尤其是6s管理任務安排後，大家乾的熱火朝天，大有過年時候的架勢，我們分工明確，打水的，掃地的，洗抹布的，各司其職，確保每天都有一個窗明几淨的工作環境。說句心裡話，水泥廠在大家心目中是揚灰漫天的印象，銷售科外面每天經過的原料車，水泥車，熟料車來來回回有上千輛，想保持一個整潔的辦公環境就得忙裡偷閒，沒事就掃掃擦擦，自從水管接到了家門口，打掃衛生更方便了。每天電話鈴聲是忙碌工作中的交響曲，“餵你好!__水泥銷售科!”每天會有不同的客戶打來電話，有詢問水泥價格的，有詢問水泥往工地安排情況的，有查戶上還有多少水泥的，有查某個時間段戶上拉了多少水泥的，有打來電話投訴水泥破袋的??能解決的問題我們就直接處理，存在問題的我們就向上級領導彙報。不知不覺就到晚上了，這是一天比較輕鬆的時候了，23點左右，臨汾辦事處就會給我們發過來明天的計劃，把一天的票據，派車單規整起來按順序放好，列印水泥發放計劃，整理一天的本廠水泥、外調水泥、熟料銷量，填好報表，關掉電腦、印表機、飲水機，關燈鎖門，一天的工作就完成了，第二天周而復始的開始新的一天的工作。

__年下半年，廠辦公室通知我接手銷售科黨分會小組組長，我很欣然的接受了黨交給我的任務，負責每個季度黨費的收繳工作，各種事項通知配合等工作。我很喜歡這個工作，積極地向黨組織靠攏，時刻以一名黨員的要求來衡量自己做人做事的標準，給自己的人生找到了標尺，明確的定位，更好的改正自己的缺點和不足，發揮優點，做更完美的自己。

展望年，全新的一年，我要立足本職，把做的好的工作繼續發揚，做的不好的工作要虛心接受領導同事的批評並加以改正。

開票2023財務工作總結篇5

尊敬的公司領導：

20__年一轉眼就過去了，在這一年中，我覺得是不平靜的一年。總結一下工作中的得與失：

由於政策的影響，涪陵醫療單位在2-5月份發生了大規模的清理藥品回扣的運動;在7-8月份中又進行了第二次網上招標活動，這幾個月直接影響了銷售和回款計劃。9月15日開始全面實行了網上採購，公司雖然說品種中標還可以，但是常用藥品和大輸液沒有中上標，直接影響了銷售量。今年藥品銷售個體總計2459839元，醫療單位銷售總計1442697元，總體銷售3902536元。個體客戶在一百四十家左右，由於部分客戶是醫院提供計劃，今年也沒達成每個月100%的客戶量。醫療單位由以前的八家增加到現在的十家，離十三家的任務目標還未完成。

雖然任務未完成，客觀因素在裡面有一定的影響，主觀因素也又不積極的一面，但不管怎麼樣這一年還算是順利的走過來了。

過去的已經過去了，新的一年也已經來了。公司也下達了全年的任務計劃。我作為一名老員工，積極響應、克服困難，在今年爭取完成公司下達的任務計劃。平時多學習、多和銷售部的同仁溝通交流。盡我最大的努力做好自己的本職工作。

開票2023財務工作總結篇6

20**年結束了，在這一年裡我學到了很多，不管是對業務水平的提高還是對為人處事我都學到了很多。感謝客服給我這個機會，讓我在這裡能夠提高自己，在這裡成長。

銷售開票是銷售工作不可缺少的一個部分，它要求我們開票人員要有精湛的業務水平，熟練的業務技能，嚴謹細緻的工作作風，作為一個合格的開票人員必須要具備以下的基本要求：

(一)學習、瞭解和掌握藥品知識，對藥品的通用名，商品名需要了如指掌，在開票的時候能夠應用自如，這樣才能不斷提高自己的業務水平。銷售開票工作需要很強的操作技巧。

(二)做好銷售開票工作要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德，要有較強的安全意識，在實際運用中每開一筆票都要認真細緻，為銷售員負責，也為自己負責，如果開錯一筆票，那將會造成個個環節都很麻煩，業務員和我們各負其責，並相互牽制;我們必須有安全的警惕性和認真性才能維護個人安全和公司的利益不受到損失。

(三)開票人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為單位的總體利益服務。

目前，我公司業務量不斷加大，任務一年比一年多，翻倍的在增長，作為銷售開票人員的工作量加大，在前一階段的工作學習當中，

不僅僅只是開票和學習那麼簡單，更重要的是開票的速度和跟的上公司的節奏，不能有半點怠懈和馬虎。我認真做好自己的本職工作，對領導安排的工作能夠按時完成，但是在工作當中我也發現了自己的不足之處，在某些細節問題上有不夠仔細的地方，因此，我要時時刻刻提醒自己努力改正自身缺點，在今後的工作中，加強業務學習，主要是在藥品知識方面的學習，只有在業務方面不斷提高，不斷努力，才不會拖公司的後腿，成為公司有用之才為今後新業務的開展和經營範圍的拓展奠定良好的基礎，努力提高自身素質，勝任本職工作，提高工作效率。我有信心把工作做好，為公司的發展做出更大的成績!

開票2023財務工作總結篇7

來到贛江海螺水泥有限公司單位擔任銷售大廳開票的工作，剛開始我認為開票工作比較簡單，不過是用電腦開票，但是通過前一階段的學習，才知道自己對開票工作的認識和了解太膚淺了，開票工作不僅責任重大，而且有不少的學問和技術性問題，需要反覆練習，理解性學習才能掌握。我的理論和實踐有還有一定的差距，缺乏工作經驗，還好在師傅和部門領導的幫助下，我學會了如何開票學會了使用銷發系統來開票，理解了開票這項工作的來龍去脈。通過三個月的學習與實踐，知道了要做好開票工作絕不可以用“輕鬆”來形容，工作中一定要謹慎，要認真對待每一張票據。

銷售開票是銷售工作不可缺少的一個部分，它要求我們開票人員要有精湛的業務水平，熟練的業務技能，嚴謹細緻的工作作風，作為一個合格的開票人員必須要具備以下的基本要求：

(一)學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平。銷售開票工作需要很強的操作技巧。作為專職的開票人員，不但要具備處理一般會計事務的財務會計專業基本知識，還要具備較高專業知識水平和較強的數字運用能力。

(二)做好銷售開票工作要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德，要有較強的安全意識，各種票據，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制;也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

(三)開票人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為單位的總體利益服務。

目前而言，作為銷售開票人員的工作量並不大，在前一階段的工作學習當中，我遵守公司的各種規章制度，認真做好自己的.本職工作，對領導安排的工作能夠按時完成，但是在工作當中我也發現了自己的不足之處，在某些細節問題上有不夠仔細的地方，因此，我要時時刻刻提醒自己努力改正自身缺點，在今後的工作中，加強業務學習，主要是銷售開票以及財務方面的學習，學習如何分析企業的經營狀況，為今後新業務的開展和經營範圍的拓展，努力提高自身素質，勝任本職工作，提高工作效率。我有信心把工作做好，為公司的發展做出更大的成績!