優秀置業顧問工作計劃

作為匯豐晉信基金公司的一名銷售業務代表，在2019年，我的職責包括以下幾個方面：
一、制定基金的銷售計劃與實施方案；
二、根據制定的銷售計劃，完成銷售任務；
三、維護原有客戶與持續開發新客戶，盡力保持並加深與客戶的關係；
四、根據市場狀況、客戶需求及產品特點，制訂銷售方案並實施；
五、定期總結匯報，及時編寫工作報告等。
由於今年恰逢奧運會在中國舉行，世界對於中國的關注將直接帶動金融市場向好。在今年的銷售工作計劃中，通過對新老客戶的聯絡以及對現有市場的拓展，預計在1月到6月期間，我將實現銷售指標1500萬的目標，並爭取在12月底達到年度銷售額3500萬的指標，以下，我將詳細列出工作計劃並說明。
表1 12年度各月份及季度銷售計劃
時間預計銷售額（萬元）營銷策略備註
1月第
一
季
度 170
650 針對所負責的基金搞好市場營銷，逐步建立穩定、長期的客戶群擴大客戶群，做好業務協同工作。起步階段，逐步穩固市場，
2月 230
3月 250
4月第
二
季
度 270
850 吸引投資者、增加市場活躍程度，加強對前期市場的快速反應，調整銷售戰略，開發優質客戶，領跑銷售市場。完成上半年銷售目標
5月 280
6月 300
7月第
三
季
度 300
950 利用國際投資者對中國金融市場的關注，乘勢而上、穩步增長，加大宣傳力度，實施品牌戰略。步入快速、良性發展的軌道
8月 300
9月 350
10月第
四
季
度 350
1050 集中資源和精力推進業務進一步發展，總結思考年度銷售中出現的問題，進一步穩固市場。圓滿完成年度目標
11月 350
12月 350
由表1可見，1月到6月是市場的開拓、穩固期，可以說，前半年的鋪墊無疑是至關重要的，而由於12年8月，舉世矚目的奧運會將在中國北京舉行，因此，7月到12月更是市場進一步發展、壯大的黃金契機。對於各個月份，我也制定了詳細的銷售計劃。
月份第一週第二週第三週第四周總計
（萬元）
利潤（萬）備註利潤（萬）備註利潤（萬）備註利潤（萬）備註
1 35 35 40 45 170
2 50 55 60 65 230
3 60 60 65 65 250
4 65 65 70 70 270
5 70 70 70 70 280
6 70 75 75 80 300
7 70 75 75 80 300
8 70 75 75 80 300
9 80 85 90 95 350
10 90 85 85 90 350
11 85 85 90 90 350
12 90 90 85 85 350
合計3500
相信，只要按照這張詳盡的銷售計劃表嚴格執行，今年的銷售任務一定能夠圓滿地完成。
計劃人：