基金銷售人員崗位職責

基金銷售人員是做什麼的?本文提供基金銷售人員的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。

職位描述：

1.負責公司私募基金產品的銷售推廣工作，達成銷售目標；

2.負責開拓發展高淨值客戶、挖掘有投融資需求的個人與機構客戶；

3.瞭解客戶投資理財需求，幫助客戶制定資產配置方案，並向客戶提供專業的理財建議；

4.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉化率；

5.通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務。

任職要求：

1.大學專科或以上學歷，金融、市場營銷相關專業優先；

2.有個人理財產品銷售經驗優先；

3.有銀行、證券、基金、保險、信託第三方理財從業背景優先；

4.具備較強的市場開拓能力、表達溝通能力和高度責任感；

5.具有基金從業資格證優先。

職責

1、負責公司現有產品的銷售及推廣；

2、根據市場營銷計劃，完成銷售指標；

3、開拓新市場，發展新客戶；

4、對客戶進行產品講解、對客戶資質進行初步的稽核，做好風險把控；

5、管理維護客戶關係，建立長期戰略合作計劃；

6、參加公司組織的培訓、會議。

要求：

1、大專及以上學歷，經濟或金融等相關專業；

2、有一年以上相關經驗者優先，從事金融行業者優先；

3、性格開朗，口才良好,有上進心，充滿激情，具有團隊精神；

4、反應敏捷、表達溝通能力強，思維清晰，對金融服務感興趣，能承受一定的工作壓力；

5、對金融銷售充滿熱情，具有高度執行力，有團隊協作精神。

職位描述：

1.負責公司私募基金產品的銷售推廣工作，達成銷售目標；

2.負責開拓發展高淨值客戶、挖掘有投融資需求的個人與機構客戶；

3.瞭解客戶投資理財需求，幫助客戶制定資產配置方案，並向客戶提供專業的理財建議；

4.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉化率；

5.通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務。

任職要求：

1.大學專科或以上學歷，金融、市場營銷相關專業優先；

2.有個人理財產品銷售經驗優先；

3.有銀行、證券、基金、保險、信託第三方理財從業背景優先；

4.具備較強的市場開拓能力、表達溝通能力和高度責任感；

5.具有基金從業資格證優先。