理财经理助理岗位职责
1、年龄:35周岁及以下
2、学历及学位:全日制本科及以上学历,学士及以上学位
3、院校:一类本科院校,211、985院校优先
4、专业:经济学类、工商管理类、数学类、理工类
5、相关专业有金融行业投资、理财、客户服务、营销工作经历者优先
6、有证券从业资格优先。
岗位职责:
1、协助投资顾问(理财经理)做好日常的客户服务工作;
2、负责拓展、开发新客户,销售公司发行或代销的金融产品;
2、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;
3、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;
4、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务。
岗位职责:
1.根据公司提供或个人获得的客户资源与客户进行电话邀约,挖掘和开发潜在客户。
2.对客户进行维护,提供资产配置等金融服务。
3.通过参与组织理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率。
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求:
1.金融、经济或市场营销等相关专业,有金融、银行、保险、市场营销等实习经验者优先。
2.性格外向、坦诚、自信、乐观,有企图心,善于同高端客户打交道。
3.拥有良好的客户服务意识以及自我激励能力。
4.热爱销售工作,能够承受工作压力,敢于接受挑战,从事过电话销售实习者优先考虑。
1、负责对理财产品等签订的档案(部分为英文版本)进行数据校验;
2、合同的扫描整理;
3、协助理财经理处理其它事务性工作。
岗位要求:
1、统招全日制大专以上学历,金融、经济类相关专业优先考虑;
2、处事细心谨慎,沟通协调能力较好,工作主动性强;
3、英语四级以上或有相关工作经验者更佳。
-
办公室经理助理岗位职责
办公室经理助理是做什么的?本文提供办公室经理助理的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。OfficeManagerAssistant/办公室经理助理Youwill:Gaininsightintoafast-growing,internationalbusinessanddirectlyinfluenceitsdevelopmentandgrowthbyparticip...
-
培训经理助理岗位职责
培训经理助理是做什么的?本文提供培训经理助理的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。岗位职责:1.协助配合经理进行日常工作;2.负责经理的日常工作行程的安排,如预约,商务出行等工作;3.协助经理对客户进行有效维护及业务再拓展工作;4.日常工作跟进汇报。任职...
-
大区经理助理岗位职责
大区经理助理是做什么的?本文提供大区经理助理的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。经理助理:职位描述1、大专以上学历,有物流方面的工作经验优先考虑。2、有较好的沟通表达能力及服务意识,具有两年及以上的物流经验。3、工作有条理,细致、认真、有责任...
-
总经理助理岗位职责
1、在总经理领导下负责办公室的全面工作,努力作好总经理的参谋助手,起到承上启下的作用,认真做到全方位服务。2、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。3、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。4...