资产配置专员岗位职责
1.了解客户的财务理财目标及可承受的风险水准,策划对应的投资组合;根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案;
2.参与或筹备组织的理财沙龙和理财讲座活动,与客户维持良好联系;
3.处理客户咨询,建议及订立方案。
4.提供专业、全面的财务战略规划,包括评估风险、现金流分析和财务预测
任职要求:
1.本科学位或以上学历(具国际视野或海外留学生科生为优势);
2.金融,经济或财经院校行销专业本科以上学历;
3.对高端理财咨询市场感兴趣,并有信心志立于金融业的发展。
1、在领导的带领下,完成客户的拜访及产品销售;
2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;
3、分析大客户消费心理,制定行之有效的销售策略,并提供大客户调研报告及客户解决方案;
4、基于公司理财精品库,为客户配置产品,提供专业的理财服务并促成销售;
5、根据客户资产变化情况,为客户提供专业的资产配置方案,提升客户满意度和忠诚度;
6、参与理财沙龙和财富论坛等活动的筹备工作,提升客户转化率。
任职资格:
1、本科以上,经济、金融专业优先;
2、有信托、资管销售或外资银行工作经验者优先;
3、具有深厚的金融行业资源背景和一定的客户资源;
4、了解理财行业,熟悉理财产品,并具备一定的专业理财技能;
5、具有较强的市场开拓、客户沟通与谈判能力;
6、表达流畅,思维敏捷,有中、大规模培训工作经验;
7、忠诚度高,富有激情,抗压能力强,具有较强的团队协作精神。
1.了解客户的财务理财目标及可承受的风险水准,策划对应的投资组合;根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案;2.参与或筹备组织的理财沙龙和理财讲座活动,与客户维持良好联系;
3.处理客户咨询,建议及订立方案。
任职要求:
1.本科学位或以上学历(具国际视野或海外留学生科生为优势);
2.金融,经济或财经院校行销专业本科以上学历;
3.对高端理财咨询市场感兴趣,并有信心志立于金融业的发展。
公司福利:
1. 固定薪金+提成+季度花红
2. 国际专业财富管理培训(包括岗前培训、在职培训、提升培训等)
3. 享受国家规定的节假日
4. 提供在职进修津贴(CFA,CFP,FRM)
5. 两年晋升管理培训
6. 提供社保
工作职责:
1、在领导的带领下,完成客户的拜访及产品销售;
2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;
3、分析大客户消费心理,制定行之有效的销售策略,并提供大客户调研报告及客户解决方案;
4、基于公司理财精品库,为客户配置产品,提供专业的理财服务并促成销售;
5、根据客户资产变化情况,为客户提供专业的资产配置方案,提升客户满意度和忠诚度;
6、参与理财沙龙和财富论坛等活动的筹备工作,提升客户转化率。
任职资格:
1、本科以上,经济、金融专业优先;
2、有信托、资管销售或外资银行工作经验者优先;
3、具有深厚的金融行业资源背景和一定的客户资源;
4、了解理财行业,熟悉理财产品,并具备一定的专业理财技能;
5、具有较强的市场开拓、客户沟通与谈判能力;
6、表达流畅,思维敏捷,有中、大规模培训工作经验;
7、忠诚度高,富有激情,抗压能力强,具有较强的团队协作精神。
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金融销售代表岗位职责
金融销售代表是做什么的?本文提供金融销售代表的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。【岗位职责】:1、以电话+微信形式,向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售2、根据市场营销计划,完成部门及个人的销售指标;3、建立及维...
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车间主任岗位安全职责
车间主任岗位安全职责1、认真贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策以及各项规章制度,对本车间的安全生产工作负全面责任。2、统筹安排车间日常工作,保证按质按量完成任务,抓好车间各项安全工作。3、负责材料计划编制,做到不误生产,严格控制好成本。4、开展经常性安...
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矿井各部门组长瓦斯防治职责
抽放组长瓦斯防治职责一、负责矿井瓦斯抽放的日常管理工作,全面负责本队的安全管理,是本组安全生产的第一责任者。二、负责组织制定本组安全管理办法。三、全面负责瓦斯抽放泵的安装、使用及维护,负责按设计要求施工钻孔,安装抽放管路、定时观测瓦斯抽放的有关参数...
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综合部副经理岗位职责
综合部副经理岗位职责(分管行政后勤)协助部门经理建立健全后勤保障制度,搞好食堂、客房、员工宿舍等服务工作。协助部门经理严格控制行政后勤管理运行费用的预算和支出,做好行政后勤物资和劳保福利的供应及管理工作。管理维护公司的各类非生产设施,保障设施的正常运...